內地鋰化合物生產商贛鋒鋰業(01772)(深:002460)的路演文件顯示,該公司計劃在香港上市前引入包括東風汽車、一汽及國調基金在內的6名基石投資者,它們將合共斥資約2﹒298億美元(約17﹒9億元)的股份。
贛鋒鋰業香港IPO的指標發行價為每股16﹒5至26﹒5元,集資約32﹒88-52﹒8億元(行使超額配股權前)。以每手200股計算,入場費約5353﹒4元。發行價區間較其A股折讓約27﹒7-55%。是次發行約2﹒002億股,其中90%(約1﹒8億股)國發配售,而餘下10%(約2001﹒9萬股)在香港公開發售。
國際路演由9月26至10月3日,香港公開招股日期為9月27日至10月3日,10月4日(香港時間)定價,預計10月11日上市。
六名基石投資者的認購情況:
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國調基金 (7000萬美元)
LG (5000萬美元)
三星 (5000萬美元)
東風汽車 (3000萬美元)
一汽 (1﹒46億人民幣)
金沙江資本(約5900萬人民幣)
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《經濟通通訊社26日專訊》
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