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18/10/2018 09:07

《勝算在握》東興證券陳鳳珠:薦買新秀麗、雅仕維

           東興證券陳鳳珠:薦買新秀麗、雅仕維

  新秀麗(01910);集團於5月遭沽空機構狙擊後股價大跌,雖然其後曾反彈,但近日因美國對內地商品加徵關稅,且市況轉弱,新秀麗股價再度下滑。不過,集團有機會加價以將關稅轉嫁予消費者;另外,內地採購及人工成本不斷上升,目前集團約75%的產品於內地採購,預料未來採購會逐步轉移至越南及泰國等地區,以降低成本。而新秀麗的發展策略大方向亦未變,繼續通過物色收購以豐富其產品組合;近年新秀麗積極拓展非旅遊產品,其中女性產品的銷售增長迅速,料發展空間龐大。今年上半年,新秀麗於北美洲、亞洲、歐洲的營業額均錄得雙位數字上升,而整體毛利率亦擴闊,由於集團維持內部增長為高單位數的目標,預料今年仍有望達標。建議買入價23﹒80元,目標價26元,止蝕價22﹒8元。(建議時股價:24﹒15元
 
  雅仕維(01993):集團早前宣布收購提供告示牌及陳設設計公司Radius51%股權,將拓展歐美市場,目前集團主要於內地及香港從事戶外廣告媒體業務。而集團年初取得經營珠海機場的主要媒體資源獨家經營權,亦與珠海粵和企業組成合營公司,獲得港珠澳大橋珠海口岸媒體資源的獨家特許經營權,料有助鞏固內地廣告市場的地位。另外,雅仕維亦與夥伴打造程序化數碼戶外廣告媒體購買平台,將提供透明及可量化的廣告交易,料有助推動集團的收入上升。由於雅仕維的業務穩定,且存在發展空間,目前亦積極爭取高鐵香港段的廣告媒體經營權,料前景明朗。另外,雅仕維現價息率達到4﹒6厘,料具一定吸引力。建議買入價2﹒4元,目標價2﹒7元,止蝕價2﹒25元。(建議時股價:2﹒50元)(筆早沒有持有上述股票)

         鄧聲興:薦買神華(01088)、中鐵(00390)

  神華(01088):內地今年第三季度煤炭均價同比漲幅達10﹒9%,預料第四季度隨著冬儲需求和採購集中釋放,煤價上行速度將加快,預計四季度均價可達670元左右,可關注相關股份神華。該集團上半年盈利表現明顯改善,次季更錄得淨現金,為2012年來首次,上半年現金流達240億,預期息率約5﹒5厘。建議買入,目標20﹒4元,止蝕價16﹒3元。(本周二建議時股價:18﹒3元)
                       
  中鐵(00390):國務院計劃到2020年全國鐵路貨運量增長三成,並要求實現全國鐵路貨運量較2017年增加11億噸。消息刺激鐵路基建股造好。中鐵近期走勢強勁,突破多條主要平均線,現價亦創52周高。截至今年6月底,集團在手訂單為27696億元人幣,較去年底增7﹒7%。隨著新訂單陸續完成簽約,可望在下半年入帳。建議買入,目標8﹒7元,止蝕價7﹒5元。(本周二建議時股價:7﹒96元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)

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