旭輝集團(00884)宣布將發行於2021年3月3日到期(年期為2年2個月)之4億美元債券,發行息率為7﹒625%。是次發行合共取得超過15億美元認購需求,為近期同類評級的中國房地產發行人中定價最好的債券發行。
票據發行估計所得款項淨額將約3。93億美元,擬用於其現有債務再融資及╱或一般企業 用途。公司將尋求該等票據於聯交所上市,並已取得聯交所就該等票據合乎上市資格發出的 確認書。
本次發行的國際協調人為渣打銀行、光銀國際資本、瑞士信貸、德銀、高盛、國泰君安證券(香港)、海通國際證券、匯豐銀行及J﹒P﹒摩根。
於2018年,旭輝從境外債券市場合共融資26億美元,平均成本為6﹒275%,為市場最具融資能力的中國房地產發行人之一,反映市場對旭輝的信心與集團在融資市場的強大競爭優勢。
《經濟通通訊社18日專訊》
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