野村發表研究報告表示,自美國公布調高對華關稅及對華為採取禁令後,小米(01810)本月股價已調整16%,調整幅度大於恒指的7%,基於華為的不明朗因素,加上中國的市場競爭環境有機會轉變,將目標價由13元,下調至12元,惟評級則由「中性」上調至「買入」。
該行指,美國禁止華為採用美國供應商,理論上利好小米海外市場,但非本土市場,因若海外市場受影響,華為將可更專注於內地市場。該行將小米全年智能電話出貨量預測下調至1﹒19億部。
野村又指,小米首季lOT/TV業務收入按年增長57%,智能電視出貨量達260萬部,預計智能電視出貨量可達約300萬部,並維持全年出貨量1300萬部的預測。另外,首季互聯網業務收入按年上升32%,基於廣告及遊戲按年增長將自首季開始改善,料小米可達全年互聯網收入按年增長30%的目標。
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《經濟通通訊社21日專訊》
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