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11/10/2019 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買豐盛服務、嘉華國際

            正榮金融郭家耀:薦買豐盛服務、嘉華國際

  豐盛服務(00331)全年營業額微升0﹒1%至49﹒3億元,盈利上升4﹒5%至2﹒48億元。全年每股派發0﹒22元股息,現價計股息率約7﹒3%,屬相當吸引水平。機電工程業務表現持續穩健,收入接近持平於36﹒7億元水平,期內投標獲得總值30﹒69億元新合約,而未完成合約總額54﹒53億元,為未來業績提供穩定基礎。
  環境管理服務業務增長亦理想,目前未完成合約總額5500萬元,主要協助客戶達致環保及節能目標。設施服務方面,儘管受市場競爭激烈,收入仍維持穩定增長。展望未來業績持續穩定,派息水平吸引,股價前景樂觀。建議於3元買入,目標價3﹒6元,2﹒7元止蝕。(建議時股價:3﹒25元) 

  嘉華國際(00173)上半年盈利升1﹒6倍至15﹒3億元,核心盈利亦急增至14﹒8億元,期內營業額升7﹒2倍至51﹒2億元,應佔已簽約銷售約64億元,主要來自香港、上海、南京、廣州、東莞多個自營及合營項目。公司將陸續推出香港及內地多個項目,未來銷售表現有望持續理想。嘉華審慎的補充土地儲備政策,有效控制土地成本,令公司無懼地產市場短期波動。
  截至6月底,公司未確認應佔已簽約銷售約136億元,預計於今年下半年及明年入賬,為業績帶來堅實支持。嘉華近年積極增加物業投資組合,上半年相關租金收入升7%至3﹒5億元。公司財務相當健康,上半年末的淨負債比率僅28%,平均融資成本僅2﹒8%,備用銀行信貸額度達193億元,未來發展有足夠準備。現時股價較每股資產淨值有極大折讓,估值相當吸引。建議於3﹒8元買入,目標價4﹒8元,3﹒5元止蝕。(建議時股價:4元)
(筆者為證監會持牌人仕,本人沒持有上述股份)


           銳升證券鄧聲興:推薦買融創中國、百威亞太

  融創中國(01918):內房銷售回勇,融創9月合同銷售金額增18%至629﹒1億元人民幣。集團首9個月累計銷售額亦按年升16%至3694﹒9億元人民幣,銷售表現理想。目標價為36元,止蝕價為29﹒5元。(本周四建議時股價:32﹒8元)
 
  百威亞太(01876):市場憧憬百威亞太將被納入重磅指數,集團定位高端啤酒市場,過往平均毛利率約55%,高於同行。百威亞太在2017年和2018年收入分別達到77﹒9億美元和84﹒59億美元,高於潤啤及青啤的收入。集團在中國的業務收入佔比約70%至80%,成為高增長動力,高端品牌策略有助維持高利潤率水平。目標價為36元,止蝕價為29元。(本周四建議時股價:32﹒5元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人,無持有上述股份)

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