豐盛服務(00331)公布,以總代價約7﹒05億元向母公司豐盛創建收購全港第二大物業管理業務商,將以現金5﹒64億元及發行可轉換優先股償付約1﹒41億元。
可轉換優先股換股價3﹒226元,較上周五(18日)收市價3﹒27元折讓約1﹒35%,若悉數換股將涉發行約4367﹒64萬股新股,佔擴大後股本約8﹒8%,令母公司股權升至77﹒2%。
有關收購代價隱含的市盈率約為10﹒19倍,將透過富城集團及僑樂集團經營業務,提供清潔、保安、維修及保養,目前為沙田第一城、數碼港、環保園、香港科學園、會展廣場、K11及海濱花園等物業提供物業管理服務,截至6月底溢利和收入為5993萬元和5﹒27億元,分別比去年度升約6﹒45%和3﹒66%。
該集團認為,建議收購有助進一步提升收入來源,減低與機電工程相關一般周期性風險,並可能改善經擴大集團盈利能力及股息發放,而且可能帶來交叉銷售協同效益,加上經擴大集團員工人數將超過1﹒3萬名,能調配不同業務人手,改善營運效率及控制成本。
《經濟通通訊社21日專訊》
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