長和(00001)旗下生物科技公司和黃醫藥(00013)今日起至下周三(23日)中午招股,於全球發行1﹒04億股,其中一成在港作公開發售,集資最多46﹒8億元;每股招股價最高45元,一手500股,入場費為22726﹒74元,預期於6月30日掛牌。
公司將引入5名基石投資者,包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金,合共認購25﹒35億元股份。
是次上市集資所得款項淨額約為44﹒41億元,約50%將用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃;約10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合;約20%用於增強商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;約15%將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金;約5%用作營運資金及作一般企業用途。
本次在港上市的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人為大摩、富瑞及中金。集團指為進一步支持公司增長計劃,可能於上海證券交易所科技創新板上市。
該公司的美國預託證券於納斯達克上市買賣,股份代號為「HCM」,隔晚收報28﹒36美元,一份預託證券代表五股股份,相當於每股44港元。
《經濟通通訊社18日專訊》
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