滴滴於美東時間本月10日正式向美國證監會(SEC)遞交上市招股書,計劃以「DIDI」為股票代碼,赴紐交所掛牌上市。最新文件顯示,滴滴擬發行2﹒88億股美國存托股份(ADS),4股ADS代表1股A股普通股。IPO定價為每股13至14億美元,上市暫定集資最高46億美元,超過有「貨運版Uber」之名的初創公司滿幫集團,成為今年迄今中國公司在美國規模最大的上市案。高盛亞洲、摩根士丹利和摩根大通是今次上市的主承銷商。
若按招股價上限計算,基於文件所提流通股數目,公司估值將逾600億美元,略低於市場此前預期的700億美元,甚至高達1000億美元。
不過,有傳聞稱內地監管部門在滴滴上市前夕向其展開反壟斷調查,包括調查滴滴出行是否不公平地排擠小型競爭對手、叫車業務定價機制是否足夠透明。外電早前引述消息人士指,滴滴認為定價及不公平競爭是相對輕微的過失,有信心無阻美股IPO過程,並游說監管機構公司可創造就業機會。
根據滴滴出現此前披露的招股書顯示,IPO之前,滴滴創始人、CEO程維持股7%,聯合創始人、總裁柳青持1﹒7%。根據中概股常規同股不同權安排,程維柳青合計擁有超過48%的投票權,包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。此外,騰訊(00700)總裁劉熾平,軟銀集團資本管理部門負責人、來自願景基金亞洲投資部門的Kentaro Matsui進入了滴滴董事會擔任董事。
《經濟通通訊社25日專訊》
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