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23/05/2022 15:03

《外資精點》麥格理下調敏華目標價38%,維持「遜於大市」評級

  麥格理發表研究報告指,敏華控股(01999)於中國的增長將因需求流動而放緩,其防疫控制及需求不確定將在短期內為集團增長帶來壓力。另一方面,墨西哥工廠投產後料美國市場出現產能過剩。該行維持「遜於大市」評級,降目標價38.14%,由9.7元下調至6元。該行上調敏華2023財年盈測7%,料2022-25財年間實現10%的盈利複合年均增長率。
  麥格理在報告中提到,敏華過去兩年將門店數量翻倍,達到約6000家門店,並計劃在2023財年開設300-500家門店,同時將重點轉移到提高現有門店的生產力和盈利能力。鑑於目前的環境,該行認為,管理層將利潤率置於收入增長之上。
  長遠來說,麥格理憂慮其墨西哥和越南生產工廠,及美國是否能充分利用該些產能。另外,集團的訂製家具業務正處於起步階段,但這或引致來自索菲亞(Suofeiya)(深:002572)及歐派家居(Oppein)(滬:603833)的競爭。
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社23日專訊》

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