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19/09/2018 09:10

【IPO反應】美團點評(03690)超購0﹒5倍,定價69元

  《經濟通通訊社19日專訊》第二隻以同股不同權形式上市的美團點評(03690)公布
招股結果,每股發售價定為69元,高於原招股價每股60-72元的中間價(66元)。股份
將於明早(20日)掛牌。
  公開發售部分獲17105份有效申請,認購合共2401﹒3萬股,相當於公開發售超額
認購約0﹒5倍,未啟動回撥機制,認購100股至1000股的投資者,中籤率均為100%
,人人有份。
  國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售基石投資者及承配人的發售
股份最終數目為5﹒28億股發售股份,相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約110%

  是次集資淨額約325﹒55億元,其中約35%用於提升技術及研發能力。另外約35%
用於開發新服務及產品,20%用於選擇性尋求收購或投資於與業務互補及策略一致的資產及業
務,其餘10%用作營運資金及一般企業用途。
  根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已確定。
OppenheimerFunds及OFI Global Institutional認
購5660﹒37萬股、Tencent Mobility認購4528﹒34萬股、
Lansdowne Partners (UK) LLP認購3396﹒26萬股、
Darsana Master Fund LP認購2264﹒17萬股、中國國有企業結構
調整基金透過合格境內機構投資者管理人華夏基金管理公司認購1132﹒08萬股發售股份,
合共認購1﹒698億股發售股份,佔全球發售初步可供認購的發售股份約35﹒36%(假設
並無行使超額配股權);及全球發售完成後已發行股本總額約3﹒09%(按照每股可投一票基
準,並假設超額配股權並無獲行使及概無股份根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開
發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃發行)。(sc)

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