即市新聞

15/03/2019 09:25

【IPO反應】奧園健康超額認購逾5倍,一手中籤率100%

  《經濟通通訊社15日專訊》奧園健康(03662)公布招股結果,公開發售錄得超額認
購5﹒24倍,一手中籤率100%,股份定價為3﹒66元,為招股範圍3﹒48元至4﹒3
元之中間偏下水平,每手1000股。
  由於股份公開發售超購少於15倍,因此未有啟動回撥機制;國際發售部分錄得適度超額認
購,其中超額分配2625萬股,國際發售最終數目為1﹒575億股股份,相當於全球發售股
份總數90%。
  另外,基石投資者部分,將會按照每股發售價3﹒66元,基石投資者已認購1092﹒8
萬股,佔全球發售項下,初步可供認購發售股份總數的約6﹒24%及佔緊隨全球發售完成後已
發行股份總數的約1﹒56%。
  按照每股發售價3﹒66元計算,公司所得淨額為5﹒77億元,其中62%將用於尋求戰
略收購及投資機遇以收購或投資其 他商業運營服務及物業管理服務業務供應商;10%將用於
尋求選擇性戰略收購及投資機遇以收購或投 資提供各類服務;12%將用於於繼續發展及升級
線上線下平台;6%將用於開發智能服務系統及升級內部信息技術系統;10%將用於集團營運
資金及一般企業用途。
  聯席保薦人為國泰君安國際及中泰國際,股份於下周一(18日)於聯交所主板掛牌。

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