《經濟通通訊社１８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬；６０１９８８）３８億美元多
機構多幣種「一帶一路」主題債券今日在港交所掛牌上市。本次債券由香港、澳門、悉尼、法蘭
克福和盧森堡等５家分行同步發行，於４月１０日定價，１７日交割，募集資金將主要用於「一
帶一路」相關項目。
本次債券發行實現多項突破。發行價格上，各幣種發行定價均創歷史新低，其中歐元債券３
年期固定利率為Ｍｉｄｓｗａｐ＋４８ｂｐ，成功實現負的新發溢價，發行利差較第一期發行降
低約４５ｂｐ；美元３年期浮動利率為３ＭＬｉｂｏｒ＋７２ｂｐ，發行利差較第一期降低約
３５ｂｐ。
發行規模上，各幣種規模均超預期，其中人民幣債券為「８１１」匯改以來離岸人民幣市場
最大規模的信用類債券；港幣為商業銀行最大規模的港幣固息公募債券。投資者結構上，歐元品
種歐洲投資者佔比為８３％，為歷次發行最高，特別是意大利、德國、法國的投資者佔比高達
４５％。
自２０１５年以來，中行已先後發行５期「一帶一路」主題債券，總規模近１５０億美元，
發行幣種達到７個，主要包括人民幣、港幣以及歐元、美元等。（ｂｉ）
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