《經濟通通訊社２０日專訊》美團（０３６９０）公布，建議發行２０２７年及２０２８年
零息可換股債券，本金總額分別約為１４﹒８億美元及１５億美元，發行價分別為本金額
１０１﹒１０％及的１００％。兩債劵換股價均為每股４３１﹒２４元，較前交易日（１９日）
溢價約４９﹒１％。假設同獲悉數轉換，２０２７年債券可轉換為約２６７３萬股股份，
２０２８年債券則可轉換為約２７０３萬股股份，共計相當於美團已發行股本約０﹒９％及投票
權０﹒４％。估計發行可換股債券所得款項淨額約為２９﹒７億美元。
美團同時宣布向騰訊（００７００）配售１１３５﹒２６萬股，以及向其他承配人配售
１﹒８７億股，分別佔擴大股本０﹒２％及３﹒１％，配售價為每股２７３﹒８元，較前收市價
折讓約５﹒３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交易完成後，騰訊於美團持股不增反降，
將由１７﹒７％跌至１７﹒３％。
美團擬將２０２７年債券、２０２８年債券、及向騰訊等配股的估計所得款項淨額用於科技
創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。（ｐｌ）
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