摩根士丹利「永續訊號」：資產所有者將永續性視為未來投資的核心

• 機構投資者調查顯示，資產所有者日漸接受永續性投資，其中80%已將ESG因素納入其投資流程，而2017年這一比例為70%
• 儘管發展態勢迅速並被廣泛採用，但測量和資料仍然構成挑戰

紐約--(美國商業資訊)--摩根士丹利永續投資研究所(Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing)和摩根士丹利投資管理(Morgan Stanley Investment Management)今天公佈的新調查顯示，全球大多數資產所有者正在積極地將ESG因素納入其投資流程。這項新調查對全球110個公共與企業退休金、捐贈基金、基金會、主權財富實體、保險公司和其他大型資產所有者進行調查，其中92%的資產所有者的總資產超過10億美元。該調查收集了關於永續投資趨勢、動機、挑戰和實施方法的見解。這項工作建立在該研究所的廣泛研究基礎上，這些研究透過該研究所針對個人投資者、資產所有者和資產管理人的「永續訊號」(Sustainable Signals)調查系列來追蹤過去六年的永續投資趨勢。

摩根士丹利永續投資研究所永續發展長兼執行長Audrey Choi表示：「這些結果進一步證明永續投資已經成為一種籌碼。今年的調查發現，更多的資產所有者認定報酬率潛力為永續發展整合的主要驅動力，因此許多資產所有者預期他們未來將把資產分配給具有正式永續發展方法的經理人。」

摩根士丹利投資管理副董事長Ted Eliopoulos表示：「接受調查的大多數投資者認為，採用與ESG一致做法的公司可能是更好的長期投資，但是仍然需要更好的報告和資料來評估根據這些標準的持有量。投資經理人可以在支援客戶實施工具以評估投資與其永續發展目標的一致性方面扮演關鍵角色。」

在接受調查的投資者中，近78%的投資者同意永續投資是降低風險的策略。此外，已經執行永續投資的資產所有者已經發現，聲譽和利害關係者參與可以帶來明顯的好處。

摩根士丹利全球永續金融負責人Matthew Slovik表示：「永續投資在最近幾年已經積聚了足夠的動力而成為主流。本項調查旨在追蹤資產所有者隨著時間而整合這些考量的方式。隨著對永續投資的需求迅速增加，我們看到科技和第三方投資經理人在衡量永續性和進一步推動採用率方面扮演關鍵角色。」

調查結果確定了反映整體永續投資成長的幾項趨勢。主要發現包括：

• 資產所有者日漸接受永續投資。
  • 採用率從2017年的70%成長到2019年的80%
  • 另有15%的受訪者正在積極考慮採用永續投資
  • 幾乎每10位受訪者中就有6位(57%)預期未來他們僅將資產分配給採用正式ESG方法的投資經理人。
• 資產所有者尋求更好的工具和資料來衡量永續性。
• 資產所有者渴望衡量和報告投資組合的影響，但是31%的所有者缺乏適當的工具來根據其ESG目標評估投資
• 86%的資產所有者認為投資經理人可以在ESG報告與教育方面扮演關鍵角色
• 氣候變遷、水資源解決方案、塑膠廢棄物和循環經濟是他們尋求解決的首要環境問題
• 對於社會問題，性別多樣性和教育是首要之務
• 在所有方法中，投資者在公募股權(78%)和固定收益(69%)中發現最優質的永續投資策略
• 分配資產至固定收益的永續投資者中，有45%的投資者正積極投資綠色或永續債券或債券基金
• 在進行主題或影響力投資的資產所有者中，88%的所有者尋求解決環境問題。
• ESG整合仍然是永續投資的最常見方法。

有關更多資訊，請參閱永續訊號：資產所有者將永續性視為未來投資的核心。

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摩根士丹利永續投資研究所（簡稱「研究所」）致力於打造可擴充的金融解決方案，這些方案旨在提供頗具競爭力的財務回報，同時推動正面的環保和社會影響。該研究所致力於打造有助於擴大資本的創新金融產品、詳盡的洞察和能力建設計畫，從而創造更加永續發展的未來。查詢摩根士丹利永續投資研究所詳情，請造訪www.morganstanley.com/sustainableinvesting。

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