傳聞

21/04/2021 11:58

《魚缸博客》憧憬赤子城科技搞大茶飯且估值低於同行,現價吼入!

  赤子城科技(09911)博客認為有利可圖!公司去年業績強勁,收入按年升2倍幾至11﹒82億銀人仔,當中增值服務收入達6﹒6億銀人仔,按年增長55﹒5倍;毛利按年升187﹒7巴仙至7﹒52億銀人仔;純利按年跌42巴仙至3969萬銀人仔。
  另外,去年平均月活躍用戶(MAU)達1136萬,同時在多個應用程式商店位列社交程式第一位。博客認為,隨著用戶數量持續爆發性增長,赤子城今年首季利潤或可較去年同期翻倍。
  赤子城科技旗下擁有3個社交應用程式,包括1)Yiyo:視頻版交友程式;2MICO:開放式社交平台、直播平台;3)YoHo:語音式社交平台,類似早前大熱嘅Clubhouse。三個程式都有其獨特嘅競爭優勢,利用增值服務及廣告賺取收入,去年增值服務收入急升55倍已反映其變現能力。展望2021-22年,公司話會發展直播帶貨、線上營銷及電商等新業務,加上現有嘅用戶基礎,估計來年盈利會繼續高增長。
  公司管理層指出,正積極拓展歐洲、南美、日本及韓國等成熟市場,用戶規模及收入將繼續擴張,成熟市場嘅增值服務收入亦將更高。現時公司旗下應用程式在中東、東南亞及北非等新興市場具一定市場份額,有市場喜歡嘅用戶黏性,可憧憬未來與科技巨頭合作,從而增加收入甚至提升估值。
  估值方面,主要競爭對手為雅樂科技(YALA﹒US),其截至去年底嘅MAU為1641﹒3萬,現時市值為32億美銀(約246億港銀),去年營收1﹒35億美銀(約10﹒53億港銀),市銷率(P/S)約為23﹒4倍。赤子城現時市值約55億港銀,去年營收11﹒82億銀人民幣(約14﹒05億港銀),市銷率(P/S)約為4﹒6倍,估值與同業有巨大距離。
  建議現價約5﹒5銀吸納,目標7銀,收穿4﹒5銀走佬!

  《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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