《開市Good Morning》溫傑:舜宇未穿137元續持有

13/07/2020

  上日手機設備股全線回吐,部分原因受台灣手機設備商對第三季出貨量維持保守的看法拖累,光大新鴻基財富管理策略師溫傑在《經濟通通訊社》News TV節目--開市Good Morning上表示,近期整體板塊急漲,已過度反映下半年需求上升的利好消息,若大行未來進一步下調出貨量預測,不排除有回吐壓力。

 

 

手機設備股股價已反映下半年復甦的利好消息

 

  上周有傳華府計劃禁止聯邦政府使用華為及中興(00763)等中資企業的產品及服務,影響手機設備股走勢,溫傑認為,對比起美國早前將兩間公司列入實體清單的政策,今次傳聞雖有「加辣」的意味,但亦屬市場預期之中,除非政策對中興未來營運造成很大衝擊,否則對其股價影響不大。

 

  另一方面,台灣手機設備商龍頭之一大立光下修第三季出貨量預測,溫傑指出,近月手機設備股急漲,主要是因為大行在今年3月底預測下半年可收復失地,並實現V型反彈的消息帶動,惟目前相關憧憬有機會落空,因為3月至今經濟復甦進展較預期複雜,國基會亦進一步下調經濟增長預測,料智能手機等非必需品的消費有機會延後。

 

  他認為,若大行未來修訂手機出貨量及設備需求的預測,將為整體板塊帶來壓力,但由於行業最差的階段已經過去,因此股價調整空間不會太大,但要重演過去一個月的升勢則有難度。

 

  舜宇光學(02382)最新公布,6月手機鏡頭出貨量按年上升一成六,按月升兩成,表現較上月有所改善,但溫傑指出,目前難以估計下半年出貨量仍否保持穩步上升勢頭,要視乎未來幾月的數據。有觀眾於116元持有舜宇,溫傑建議繼續持有,認為手機光學產品較聲學產品有較大突破空間,以早前151元高位計算,股價未穿137元仍可繼續持有。

 

中資金融股首選內險

 

  溫傑亦在節目中分析中資金融股包括內險股及內銀股,以及今日的其他焦點股份,包括阿里巴巴(09988)及騰訊(00700),並回應觀眾提問的吉利汽車(00175)、小米(01810)、瑞聲科技(02018)及中信証券(06030)、京信通信(02342)及中國鐵塔(00788)等股份部署。

 

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