【世紀合併】港交所提出與倫交所合併 作價2868億溢價兩成

11/09/2019

  港交所(00388)宣布,已向倫敦證券交易所集團的董事會提議,將港交所及倫交所集團兩間公司合併。港交所相信,與倫交所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

 

港交所(00388)宣布,已向倫敦證券交易所集團的董事會提議,將港交所及倫交所集團兩間公司合併(Shutterstock圖片)

 

  根據呈交倫交所集團董事會有關該建議交易的條款,港交所以2045便士現金加2.495股新股,換取1股倫交所股票,即等同以每股8361便士作價向倫交所提出收購。反映倫交所的已發行及將發行股本價值為296億英鎊(約2868億港元),企業價值則為316億英鎊(約3062億港元)。作價較倫交所於9月10日收市6804便士,有22.9%溢價,亦為倫交所去年除稅、息、折舊及攤銷前溢利(EBITDA)的30.2倍。

 

  港交所計劃在完成該建議交易時,將港交所的股份在倫敦證券交易所第二上市,以顯示香港交易所對英國的信心。

 

史美倫:兩所合併是互利共贏重大戰略機遇

 

  港交所主席史美倫表示,兩所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合,打造一個全球性金融基礎設施集團,繼與倫交所集團進行初步討論後,期待與倫交所集團的董事會商討細節,以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。

 

  港交所行政總裁李小加表示,兩所合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。合併後,將打通東西兩地市場,使業務更多元化,能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。合併後的集團將可受惠於具有活力及多變的全球宏觀經濟環境,並同時提升倫敦和香港作為全球金融中心的長遠韌性和重要性。

 

李小加:合併無關社會事件 與倫交所如羅密歐與茱麗葉

 

  港交所行政總裁李小加在電話會議中表示,目前提出合併屬合適時機,相信能夠將本港及倫敦兩大巿場連結在一起。對於若成功合併後,董事會的架構,他指目前仍未有詳細內容公布,期待未來與倫交所有更深入的溝通。

 

  被問到是否因現時英鎊走弱而提出合併計劃,他指一直非常欣賞對方,相信今次計劃能連結兩間大公司及兩個大城巿,又指一直對合併感興趣,並非與本港近期的社會事件有關。

 

  他指,今次交易並不尋常(not typical),並形容港交所與倫交所的關係像「羅密歐與茱麗葉」,雖然現時向倫交所「表達愛意」已經有點遲,但並不想繼續遲下去。

 

  他又指,今次合併計劃符合港交所提出的三年戰略計劃,香港巿場與倫敦類近,加上鄰近中國巿場,符合當中的「立足中國、連接全球」。

 

  另外,他又提到,自七年前收購倫敦金屬交易所(LME),都沒有中國人加入管理層,指出港交所是國際企業。

 

  主席史美倫指,兩所有部分業務及股東架構重疊,現時未見會造成壟斷相關的阻礙。兩所成功合併,兩地的監管仍保持不變,倫交所將繼續受英國當地監管部門規管,而港交所則由本港證監會繼續監管。

 

撰文:採訪組

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