《開市Good Morning》溫傑:舜宇丘鈦百天線買入值博

17/02/2020

  舜宇光學(02382)及丘鈦科技(01478)均公布1月出貨量數據。光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》News TV節目--開市Good Morning上表示,舜宇的出貨量數據對股價刺激作用不大,而丘鈦高質素鏡頭持續擴大佔比,對股價有正面影響。雖然兩股均於100天線有頗大支持,但由於市場仍然憂慮工廠復工進度,相信要待下月公布2月出貨量後,而數據理想的話,板塊才能展開升浪。

 

 

續首選舜宇 惟競爭趨大

 

  舜宇1月手機鏡頭及攝像模組出貨量按月分別倒退逾一成,車載鏡頭按年、按月均錄得升幅,表現優於12月。溫傑認為,1月向來都是手機設備商的淡季,按月下跌可以理解;而由於疫情在1月下旬才受廣泛關注,相信上月數據未反映疫情的拖累,強調宜關注2、3月的出貨量表現。

 

  撇除疫情考慮,今年是5G年,預料舜宇的出貨量不會太差,並將錄得增長;無人駕駛發展愈來愈快,車載鏡頭出貨料繼續有增長,維持行業首選的看法。

 

  至於丘鈦,上月攝像模組按年僅增逾2%,惟1000萬像素以上的鏡頭佔比擴大至68%,並首次列明3200萬像素以上的鏡頭,出貨量按年增長半逾7倍,按月亦升半成。

 

  溫傑表示,丘鈦逐漸加大發展高端產品,料有助擴大毛利率及盈利,消息對股價正面。又提到,瑞聲(02018)已開始發展光學產品,丘鈦亦從事高質素產品,不排除未來3-5年,會對舜宇構成威脅。

 

丘鈦舜宇100天線有支持

 

  丘鈦股價過去半個月持續在100天線(約11.4元)徘徊,被問到未持貨者可否在此水平買入,溫傑認為,100天線的確有頗大支持,料買入的話風險不大,但估計未來難有顯著升幅,仍要視乎整個板塊轉勢,以及舜宇有拉升勢頭,丘鈦才能跟升。

 

  至於舜宇,溫傑指出,假如2月出貨量未如市場預期般大幅下滑,股價將有下一波升浪,並上試早前高位,近150元水平,認為現價(約100天線)值博率同樣高,惟要保持耐心,等待工廠復工進度轉趨明朗及資金重回此板塊。

 

物管股有沒有升過龍?

 

  溫傑亦在節目中分析內房及物管股,並觀眾提問的創科實業(00669)、小米(01810)、京信通信(02342)、鐵塔(00788)、富力(02777)、奧園健康(03662)、雅生活(03319)、中芯國際(00981)、平安好醫生(01833)及恆地(00012)等股份部署。

 

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