眾安在綫招股入場費6030元 最多籌119億

18/09/2017

  股東由「三馬」(馬雲、馬化騰及馬明哲)坐鎮的中國互聯網保險科技公司眾安在綫(06060)今日(16日)起至本周四(21日)正午招股,全球發售約1.99億股,其中5%即約996萬股H股在港發售,招股價介乎53.7元至59.7元。按每手100股計算,入場費6030.16元,預期本月28日於聯交所掛牌。集資107.02億元至118.98億元。

 

  按招股價範圍之中間價56.7元計算,假設超額配股權並無獲行使,所得款項淨額則約為109.48億元,將用作加強公司的資本基礎以支持業務增長。

 

 

股東由「三馬」(左起:馬明哲、馬雲及馬化騰)坐鎮的眾安在綫(06060)今起招股 (資料圖片)

 

投資者為軟銀集團 9月28日掛牌

 

  眾安在綫今起招股,指示性發售價範圍介乎每股53.70元至59.70元。以中位數每股56.70元計算,是次全球發售淨籌約109.48億元。以每手100股計算,入場費約6030.2元。

 

  該公司全球發售合共1.99億股,其中95%為國際配售股份,其餘5%為香港公開發售股份。緊隨全球發售完成後,不計及超額配股權獲行使,發售股份將會佔公司經擴大已發行股本約13.84%。集資所得將用作加強資本基礎以支持其業務增長。

 

  香港公開發售將於今日開始,截至9月21日結束。預期發售價將於2017年9月21日釐定。配售結果將於9月27日公布。公司股份預期於9月28日掛牌。

 

  基石投資者軟銀集團已同意按發售價認購7191萬股H股,佔全球發售完成後發售股份的約36.08%及公司已發行股本總額的約4.99%。

 

  摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。

 

預料全年度錄得重大虧損淨額

 

  眾安在綫截至今年3月底淨虧損為2.02億元(人民幣.下同),並預計2017年將錄得重大虧損。

 

  公司於招股書中提及,截至3月底止3個月,公司錄得虧損淨額2.02億元,預期2017年將錄得重大虧損淨額,主要原因是未到期責任準備金因包含更多較長年期產品(如健康及消費金融保險產品)的產品組合變動而大幅增加;經營及行政開支因人員及研發投資增加以支持公司的快速增長而大幅增加;及在生態系統夥伴平台的銷售所產生的總保費大幅增長令手續費及佣金以及諮詢費及服務費的大幅增長。

 

眾安在綫:無明言扭虧時間表 先擴大業務規模

 

  首席財務官鄧銳民昨日(17日)於記者會被追問何時扭虧? 鄧氏僅重申處於高速發展時期,正擴大業務規模。他續指人員成本投入加大,冀未來發揮規模效應。因公司發展快,現談派息政策為言之尚早,要視乎未來資金需求,並留待董事會決定。

 

  首席執行官陳勁指選擇在香港上市為經過深思熟慮之決定,因公司處於高速發展時期,看好中國保險科技發展。加上香港鄰近集團主要市場內地,同時面向國際,可吸引長遠投資者來滿足公司資金需要。

 

  該公司截至今年3月底綜合成本率為123.1%,去年同期為112.3%。不過,他指出已拓展自家保險平台,銷售費用較第三方大型平台為低,有助降低直接成本,中長期目標將此比率降此100%以下。

 

將委託更多合格投資管理人 以分散投資風險

 

  眾安在綫投資收益由2015年5.21億元減至2016年的9860萬元。首席市場官吳逖於記者會解釋,投資收益跌幅主要受A股市場波動所致,日後將委託更多合格投資管理人以分散風險,以及加強自身投資能力,如在資產配置方面或加大固定收益投資。

 

  首席財務官鄧銳民稱,集團賠付率由2014年的73.4%降至2016年的42%,主要由於因產品數目增加,以及產品結構改變,賠付率較低的意外險及健康險快速增長。

 

  他又提到截至今年3月底,該公司已累積5.43億名保單持有人及售出82億份保單,龐大客戶基礎有助使定價更加精準,以及加強風險控制。

 

  首席執行官陳勁補充,收入的結構性變化不會短期告終。他又相信隨著生態系統拓展,對主要股東的依賴將逐步減少。

 

撰文:採訪組、市場組

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