【海航動向】6點半通知9點半表決 海航為自救炮製玩火一夜

16/04/2020

  海航集團旗下「13海航債」周三(15日)到期,規模高達11.5億元(人民幣.下同),深陷債務泥沼的海航集團遲遲未拋出任何展期方案,正當部分債券投資人處於一片茫然之際,周二晚(14日)海航使出了前無古人的「神操作」,突然宣布就債券延期兌付進行商討,由通知、開會、表決到結束不過數小時,當然這種毫不尊重投資人的做法觸怒了內地財經圈。

 

官媒《證券時報》批評,海航倉促召開會議不僅嚴重打擊市場信心,也會傷害自己(CNS資料圖片)

 

 

  有不少投資人反映,他們是於周二下午6時半收到郵件,海航集團通知於當晚8時召開債券持有人會議,協商債券延期一年兌付,投資人若要參會則必須在7時前進行登記。換言之投資人就算即時收到了通知,也只有半小時申請參加債券持有人會議,準備材料的時間亦不夠,更何況部分機構投資者已經下班,無法在半小時內完成蓋公章等程序,無法參加會議。

 

  投資人即便成功參會,但會議亦是以「倍速狀態」舉行的,8時開始的重要會議,延期兌付議案的最遲表決時間竟然是9時半,留給投資人發問的時間根本不夠。坊間流傳一份海航持有人會議記錄顯示,海航代表並無參會,只派出了主要承銷人安信證券主持會議,期間發問的投資人無不激動憤怒,質疑突擊開會並不合法,安信證券拒答關於會議安排的一切問題,只強調會議是按照會議規則召開的,有投資人大罵安信的行徑會遺臭萬年。

 

  海航集團在會議結果後發出一封道歉信,解釋指由於投資人數量較多,會議通知和準備工作存在一定不足,使得會議程序較為倉促。另外,投資人的憤怒亦反映在海航集團其他債券的價格上,周三「15海航債」開盤即遭狂沽,更觸發臨時停牌,全日債價挫25.75%,每百元債券在市場上僅值29.1元。

 

議案獲大比數通過,贏投票輸聲譽

 

  由於今次會議是以電話會議形式進行,所以表決方式亦十分「別出心裁」,投資者須通過電子郵件將相關議案表決文件送達指定郵箱,不設現場點票。根據海航最新公告,本息遞延支付議案已獲大比數通過。從具體票數來看,在海航突擊開會的策略下,投票人(包括債券持有人及代理人)只得32人,合計持有債券面值總額共3.51億元,仍佔未償還本金總額的89.94%,至於有關延期支付的提案僅得3票贊成,但當中包括了持有大量海航債的大戶,最終提案以98.26%的超高贊成率,碾壓投下反對票的29人。

 

  海航集團炮製鬧劇的背後,或是出於必勝的信心。不難推測,海航集團突擊開會之前,或已私下與大戶溝通過,所以就算債券持有人會議情況釀成混亂,哪怕投票率高達九成,結果也不會改變。但外界難以理解的是,海航為何不提前一些時間籌備會議,而選擇在債券到期的前一晚倉促開會,事後才發道歉信「補鑊」,徒增笑料,予人觀感極差,更賠上了集團的聲譽。

 

  有機構人士表示,海航債券持有人會議在程序上存在很大的瑕疵,就算今次表決合法且通過了延期支付,但對海航集團的信用造成極大傷害,投資者信心大受影響,海航日後要再融資將舉步維艱。

 

  官媒《證券時報》批評,海航倉促召開會議不僅嚴重打擊市場信心,也會傷害自己。評論認為,如果把誠信拋諸腦後,隨意破壞規則、不了了之,就會吸引人加以效仿,債券市場交易成本就會極高,難以正常健康地運轉,甚至連那些守規矩的企業也會受到牽連,因此監管者對此類事件真的不可袖手旁觀。

 

撰文:楊英傑

 

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