《經濟通通訊社28日專訊》富瑞集團發表研究報告指,招行(03968)
(滬:600036)首季純利增長9%,淨利潤已佔全年預測的26%,而息差繼續擴張、資
本充足率上升,資產質素亦加快改善,預料其估值將獲重估。
富瑞預期,招行今明兩年的盈利增長強勁,重申對其「買入」評級,列為行業首選,H股目
標價35﹒9元。
富瑞表示,招行整體業務走勢均令人鼓舞,淨息差按季擴闊7點子至2﹒43%,反映招行
的客戶基礎強勁,受惠零售業務的資產管理規模,招行亦能享有穩定的資金成本。
另一方面,即使未有大型的不良貸款核銷或出售,招行首季不良貸款率仍下跌11點子至
1﹒76%。同時,一級資本充足率亦增加86點子,至12﹒4%。(ch)
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