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02823 安碩A50
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17/02/2015 10:12

《品中資-羅國森》雙併組合扭轉乾坤

  《品中資》今日是馬年最後一次跟大家見面,在此預祝各位讀者羊年行大運,投資得心應手
,最重要仍然是身體健康,龍馬精神,否則,一切都是徒然。
  回顧整個馬年,大市反覆向好,恆生指數全年上升12%左右;而中資股的表現則優於大市
,全年上升近22%,個別板塊的表現尤其突出,例如券商股和基建股等等。
  馬年最值得欣喜的投資趨勢是內地A股復甦,帶動一眾A股相關的指數基金也大幅上升,最
突出的當然是一對A50孖寶安碩A50中國(02823)和南方A50中國(02822)
了。
  但要指出的是,這對孖寶的升幅主要集中於下半年,上半年她們的表現仍是乏善足陳的。此
外,內地股市向好,也帶動內險股從低位回升。
  當然,對A股刺激最大的政策是內地放鬆銀根,觸發沉寂多時的內銀股也擺脫長時間的弱勢
,而一向負債高的內房股也有喘息機會。
  另一邊廂,部分兩三年前熱炒的板塊,馬年卻錄得顯著跌幅,最明顯的是頁岩氣相關股;此
外,連相關的燃氣股也有回吐。另外,油價從去年中開始大幅回落,石油相關的股份去年也是大
幅波動的。
  馬年伊始時,我曾經推介了8隻股票,包括華潤燃氣(01193)、中集安瑞科
(03899)、安東油田(03337)、中興通訊(00763)和中國海外
(00688)龍源電力(00916)、北控水務(00371),以及聯想集團
(00992)。
 
*換馬決定正確*
 
  但年中檢討時,由於龍源電力、中集安瑞科和安東油田的表現令人失望,我決定叮走這3隻
股份,當時又適逢「滬港通」已經宣布落實,於是我將馬年的組合「清洗」了一下,並加入一些
滬港通組合,我稱之為「馬年組合拼滬港通組合」,當中包括騰訊控股(00700)、南方
A50和中信證券(06030)。
  現在回顧,證明當時的決定是正確的,因為當中放棄了的中集安瑞科半年下來再跌四成半,
而安東油田更再瀉六成二,而新加入的中信證券半年升了三成半,而南方A50更升了接近四成
,只有騰訊微升不足一個百分點是較弱而已!
 而保留了的5隻股份,有3隻是持續上升的,包括中興通訊升6%,聯想集團升6%,以及中
國海外升3﹒7%。兩隻下跌的股份是中國水務和華潤燃氣。不過,值得指出的是,如果以全年
計,中國水務是上升的,換句話說,它的跌幅主要集中於下半年,而華潤燃氣也有類似情況,只
不過,她上半年的升幅不多,但下半年的跌幅較多,令到全年也是下跌的。
 
*羊年仍多投資主題*
  
  前兩年我推介的組合,主要是以城鎮化為主軸,再配以環保概念,我認為,這個大方向是沒
錯的。但油價年中之後大幅回落,令到油商開發頁岩氣的意欲下降,令到一些規模較細的油服股
受到較大衝擊,但我相信,這只是一個中短期現象,頁岩氣仍然是內地能源發展的一個大方向。
  今年內地仍有很多投資主題,除了A股相關概念外,還有大數據、一帶一路,以及減息等等
,我們應該如何選擇呢?下次跟大家見面時,我會再為大家挑選羊年的心水股。
《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

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