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05/05/2015 11:44

《品中資-羅國森》羊年發財股提前檢討

  《品中資》復活節過後,港股經歷了一次大時代,也許,這才是港股未來的新常態。記得羊
年伊始的時候,我推介了8隻羊年發財股。
  理論上,現在只過了兩個多月,我是不會這麼快做檢討的,因為我的推介是以一年為限,正
常是半年才檢討一次的。
  但今年形勢有點不同,中港兩地的牛市大趨勢已經確定,我們應該爭取機會多賺一點。所以
,我提前作一檢討,主要是想看看組合內的持股有沒有跑贏大市。再者的是,如果我不選這隻股
,而改選另一隻相同板塊的股票,又是否更好呢!
  毫無疑問,這8隻羊年發財股都應該賺錢的,問題只是賺多賺少而已!該8隻股票分別是:
騰訊控股(00700)、南方A50(02822)、中信證券(06030)、中國平安
(02318)、中交建(01800)、南車時代(03898)、東風汽車(00489)
和中廣核電力(01816)。
  從今年2月23日起至昨日為止,以國企指數為代表的指標指數(Benchmark)升
了剛好兩成。
  我的發財股之中,跑贏大市的有6隻,分別是中信證券升26%(2月23日收報26﹒9
元,昨日收報33﹒9元)、南方A50升33%(2月23日收報13﹒28元,昨日收報
17﹒68元)、中國平安升30%(2月23日收報85﹒3元,昨日收報114﹒4元)、
中交建升54%(2月23日收報9元,昨日收報13﹒86元)、南車時代升53%(2月
23日收報41﹒65元,昨日收報63﹒7元)和中廣核電力升38%(2月23日收報
3﹒12元,昨日收報4﹒3元)。
 
*騰訊東風跑輸大市*
 
  落後大市的其中一隻,原來是股王騰訊,這段期間只升17%(2月23日收報134﹒8
元,昨日收報158元),另一隻東風汽車同期升11%(2月23日收報11﹒76元,昨日
收報13﹒06元)。
  先說股王騰訊。雖然它在過去兩個月跑輸大市,但我對它的信心反而最大,因為它從事的業
務正是改善人類的生活,未來的前景仍然一片光明,唯一憂慮是管理的問題,因此,我不打算以
其他股份取代。
  事實上,以騰訊的級數,在港股市場中也沒有一隻可以跟它嫓美,但如果要選一隻相關概念
的股份,我會提議金山軟件(03888)因為它的業務也是互聯網+的。總之,如果大家是以
一個中長線角度去看騰訊的話,則仍然可以趁每次調整收集。
  至於另一隻跑輸大市的東風汽車,我在早前的品評中已經指出,本來我最喜歡的汽車股是長
城汽車(02333),因為它可以受惠於SUV汽車市場的高增長,也受惠於自有品牌的吸引
力,但我見東風汽車剛從低位完成整固,似要展開一次較大型的升浪;因此,最後我還是選了以
轎車為主,以及著重合資品牌的東風而棄長城,現在看來,我是選錯了,因為同期長城汽車升了
16%。
  而且,本來我也考慮過選一隻半新股北京汽車(01958),但我從規模的角度考慮時,
最後還是決定選龍頭股,這才是我最失望的地方,因為同期北京汽車同期升了34%!
  這一刻證明我的選擇是對的總共有3隻,包括南方A50,該股在這段期間升了33%,如
果我選安碩A50的話,同期只升27%;另一隻中國平安,這段期間升了30%,另外兩隻內
險股中國人壽(02628)同期只升17%,而太平洋保險更升不足一成。
 
*南車時代跑贏南北車*
 
  另一隻就是南車時代,我放棄南車(01766)和北車(06199)而選它,是因為南
北車合併,它才是最受惠的股份,而且,鐵路基建也是「一帶一路」概念。即是說,它是受惠於
雙重概念。現在證明這個選擇是對的,因為南車時代在這段期間升了53%,而南車和北車,兩
者同期都只升43%。
  至於有更佳選擇的持股包括中信證券,該股這段期間升了26%,但如果我選國泰君安
(01788)的話,同期可以升1﹒3倍,就算選擇了銀河證券(06881),同期的升幅
也有近四成。還有的就是基建股,我選了中交建,該股在這段期間升了54%,本來已算不錯,
但原來另外兩隻基建受惠股中國中鐵(00390)同期升了80%,而中鐵建(01186)
同期也升了70%,真的是愈差的股票,升幅愈勁?!
  至於中廣核電力,港股市場中沒有核電股,所以不能比較。我本來預測該股有機會成為我推
介股之中的黑馬,現在也證明是正確的,因為這段期間該股升了38%,大幅跑贏大市!
  由於篇幅關係,其他關於該8股的檢討,下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

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