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00968 信義光能
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24/09/2020 09:10

《專家之言-黃德几》信義能源受惠政策扶持,股價整固後有望再上

  《專家之言》國家能源局早前發布,《關於建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(徵
求意見稿)》,經測算今年全國風電、光伏發電合計新增消納能力8510萬千瓦,其中風電
3665萬千瓦、光伏4845萬千瓦。預期中央將繼續推出扶持政策,有助新能源行業發展。
信義能源(03868)專注經營太陽能電站,電力銷售予國家電網的當地附屬公司,早前公布
配股計劃,惟有別於不少公司在配股後股價下跌,信義能源的股價更破頂向上。

*配股予向國壽及高瓴資本*
 
  信義能源早前公佈,向國壽和私募基金高瓴資本(Hillhouse Capital)
分別配售1﹒25億股和2﹒33億股,合計配售3﹒58億股,佔擴大後已發行已股本的
5﹒03%。每股配售價為2﹒5元,較前收市價2﹒72元折讓8﹒09%。是次配售所得款
項淨額8﹒93億元,擬用作公司和其附屬公司的一般營運資金;而配售事項已於2020年9
月21日完成。
  截至今年6月底,集團擁有16個大型地面集中式太陽能發電場項目,年裝機容量達到
1514兆瓦,分布於安徽省、湖北省、河南省、福建省和天津市,由於有關地段有較高電力需
求,集團在今年上半年以及過往年度,並未就為公司唯一客戶-國家電網公司發電,而出現任何
限電問題。不過,受到新冠肺炎疫情爆發,部份地方全面封城,審批可再生能源項目程序未能按
原訂時間表進行,因此預期年內補貼發放亦受重大影響。

*半年經調整EBITDA升近38%*

  截至今年6月底止中期,集團的收益8﹒53億元,按年增加34﹒1%,純利上升
22﹒9%至4﹒38億元。期內,經調整EBITDA升37﹒8%至8億元,經調整
EBITDA率由2019年上半年的91﹒3%,擴張2﹒5個百分點至93﹒8%。集團今
年上半年的發電量大幅增加,主要因於2019年6月從信義光能(00968)成功收購核准
容量為540兆瓦的組合。預期集團未來將透過母公司或獨立第三方,收購太陽能電站項目,支
持未來業務增長。
  集團的財務穩定,今年上半年經營活動所得的現金淨額2﹒04億元,期末手持現金
13﹒55億元,銀行借款21﹒13億元,淨資產負債比率由2019年底的3﹒2%,增加
至今年6月底的7﹒7%。集團派息慷慨,並已訂立派息政策,2019 和2020 年計劃
分派比率達100%;派發中期息每股6仙,已於8月14日除淨。

*候3﹒1元以下吸納,中線上望3﹒7元*

  走勢上,9月14日裂口高開,各主要平均線呈順向排序屬利好,STC%K線續走高於%
D線,MACD牛差距擴大,惟處於保歷加通道底線後料有較大阻力,宜候低3﹒1元以下吸納
,中線上望3﹒7元,不跌穿2﹒8元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》
(筆者為證監會持牌人士,無持有上述股份)

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