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00400 硬蛋創新
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07/12/2017 09:05

《勝算在握》華盛資本:推薦科通芯城及海螺水泥

             華盛資本:推薦科通芯城及海螺水泥

  科通芯城(00400):集團主要業務是在國內銷售IC(集成電路)及其他電子元器件
。為領先的電商企業,專注於服務電子製造業。設有電子製造業企業採購電商服務平台。透過自
家平台、第三方平台及專門負責技術顧問和專業銷售團隊,向客戶提供全面的線上下服務。
  截至2017年6月30日止之半年度業績為營業額上升8﹒3%至61﹒22億元人民幣
,股東應佔盈利增長32﹒9%至2﹒7億元人民幣。期內整體毛利率微升0﹒6個百分點至
8﹒8%。近10年,全球電子行業高速增長,主因為大量採用、產品漸多元化及製造行業增加
所帶動。目前,中國為全世界主要電子產品製造之樞紐,為最大的IC及電子元器件採購市場。
集團自家設有硬蛋平台,是屬於一站式硬件創新平台。可連接全球智能硬件創新創業者和國內供
應鏈資源。專門提供硬件創新資訊供應鏈知織及對接服務。
  集團開發之電商模式,以及簡化及針對中國電子製造業繁複的離線採購系統。同時透過網路
和移動電商平台搜尋及界定訂貨訂單規格,以執行和管理採購流程。可於現價3﹒90元附近吸
納,中長線可見5﹒50元,跌穿3﹒50元止蝕。(建議時股價:3﹒9元)

  海螺水泥(00914):集團主要業務為從事生產和銷售水泥、商品熟料和骨料。製造水
泥之品種,包括有32﹒5級、42﹒5級和52﹒5級。廣泛應用於鐵路、公路、機場及水利
工程等基礎設施項目。同時有城市房地產開發和農村市場等。水泥是屬於原材料行業,為區域性
產品,受制於運輸方式及當地水泥價格。因此集團採用直銷方式為主,經銷方式為副的模式。於
國內及海外市場設立過百家子公司銷售產品。  
  集團之生產線全採用先進的新型乾法水泥技術,節能減耗技術首屈一指,並藉此提升內部營
運質量。同時在華東華南地區擁有豐富的優質石灰石礦山資源,為生產高品質水泥提供優良的原
材料。並以自家品牌「海螺」銷售。持續推進節能環保技術,加強環保管理。實施SNCR脫硝
技術之升級改造,確保氮氧化物及二氧化碳等污染物達標排放。
  為克服燃材料價格上漲或市場供求問題,認真研判市場需求。努力堅持「差別施榮,一區一
策」等營銷策略。有效控制原購成本,強化生產運作管理,提高質量,有望取得更好的業績。
截至2017年9月30日止之第三季度業績為營業額增長31﹒9%至500﹒39億元人民
幣,稅後盈利上升64﹒3%至98﹒09億元人民幣。可於現價35﹒90元附近買入,中長
線可見48元,跌穿31﹒50元止蝕。(建議時股價:37﹒3元)
《華盛資本證券有限公司》

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