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00001 長和
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大行報告

19/03/2018 10:44

《外資精點》野村:李澤鉅領導長和策略不變,維持目標126元

  《經濟通通訊社19日專訊》野村證券發表報告指,長和(00001)去年業績反映業務
增長有韌力,李嘉誠將退休轉為高級顧問,長子李澤鉅接棒,相信集團未來轉移留意現金流穩定
業務,相信資本配置會更為平衡,自由現金流可帶來併購及派息機會。而股息2016至19年
股息複合年增長6%。
  野村又指,長和去年每股盈利及派息均升6%,符合預期,野村微調長和2018至19年
每股盈利預測1%,料今年每股盈利增長14﹒5%,因外匯走勢有利,以及長江基建
(01038)新收購資產貢獻增加。該行認為,目前長和股價吸引,較資產淨值折讓32%,
野村予長和目標價126元,評級「買入」。
  野村表示,內地零售業務同店銷售改善,去年跌幅收窄至4﹒3%,今年兩個月轉為正增長
,港口EBIT正增長9%,高過預期。不過負面因素為意大利3業務競爭加劇,英國5G頻譜
拍賣資本增加,而內地零售業EBITDA毛利收窄2個百分點至20%。(cy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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