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00586 海螺創業
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08/04/2019 09:05

《勝算在握》華盛証券:推薦中國通信服務、海螺創業

    
           華盛証券:推薦中國通信服務、海螺創業

  中國通信服務(00552):為目前國內基建服務最大的電信企業。截至2018年12
月31日止之全年度,營業額增長12﹒3%至1061億元人民幣。股東應佔盈利29﹒01
億元人民幣,上升6﹒9%。期內,整體毛利率微跌0﹒1個百分點至12﹒1%。集團主要業
務為電信基建,專門為客戶提供諮詢、規劃、設計、工程施工及監工等全面網絡建設服務。
  同時,提供通信網、計算機網及廣播電視網之勘察設計,及網絡規劃和優化等。而業務流程
外判服務方面,主要為客戶提供全面優質的外判服務,當中包括信息技術基礎設施、通用設施、
供應鏈及商品分銷服務。
  集團總部設於北京,重點在上海、浙江、福建、湖北、廣東及海南省等地區業務。同時亦在
其他省市或海外提供服務。主要客戶是國內電信營運商、非電信營運商及海外客戶。年內繼續推
進將互聯網和人工智能等深化融入傳統經濟、數字經濟、智慧社會及5G等,預期可帶來巨大的
發展空間。集團亦同時在「一帶一路」國家建設信息基礎設施,以強化國內產品中心與拓展外部
合作項目。可於現價6﹒64元附近買入,中長線上望9﹒50元,跌穿5﹒90元止蝕。 
(建議時股價:6﹒51元)
 
 
  海螺創業(00586):集團為一家節能環保解決方案的綜合供應商,主要業務為餘熱發
電、垃圾焚燒及新型綠色建材等,另有部份港口貿易業務。同時,向客戶提供自家製造的節能環
保綠色建材。
  截至2018年12月31日止之全年度,營業額上升49﹒9%至28﹒9億元人民幣,
股東應佔盈利大幅增長74﹒8%至59﹒47億元人民幣,當中包括額外投資收益22﹒42
億元人民幣。期內,整體毛利率增加3﹒9個百分點至39%。
  集團年內新簽22個環保項目,其中包括6個固廢處置項目、10個爐排垃圾發電項目、黑
臭水治理項目1個。同時,在越南開設首個海外爐排垃圾發電項目,新增處置能力20萬噸,新
增固廢年處置能力24萬噸。
  另外,集團目前在全國16個省份市簽約69個項目,當中包括25個固廢處理項目、25
個爐排垃圾發電項目、17個水泥?處置垃圾項目、2個黑臭水治理項目。年處置生活垃圾
179萬噸,固廢危廢64﹒5萬噸。
  集團全力推進環保產業快速發展,加快其他省市之項目布局,促成節能裝備轉型升級,以優
化處置能力,繼續在焚燒垃圾發電項目上增加更多研發。同時,推進海外巿場,以拓展更大的環
保節能業務。可於現價28﹒45元附近吸納,中長線可見39元,跌穿23元止蝕。
(建議時股價:28﹒50元) (華盛証券有限公司)

    東興證券研究部總監陳鳳珠:薦買越秀地產、復星旅遊文化

  越秀地產(00123)早前公佈亮麗的成績表,同時表示引入廣州地鐵作為戰略股東,亦
以141﹒1億元人民幣向母公司越秀集團及廣州地鐵,收購廣州地鐵官湖站的住宅物業項目
86%權益,交易需獲今日舉行的股東特別大會通過。
  由於廣州地鐵正擴展站點,料雙方未來將會有更多土地資源可供合作,而越秀地產可以「軌
交+房地產」的戰略發展,料有助加快增加土儲。雖然地鐵項目要以招標形式投標,但若廣州地
鐵成為越秀地產的大股東之一,料越秀地產將有競爭優勢。
  另外,預期軌道交通項目可帶動土地升值,長遠對越秀發展有利,因此建議股東支持今次的
交易,料價值將會顯現。建議買入價為1﹒85元,目標價2﹒10元,止蝕價為1﹒75元。
(上周三建議時股價:1﹒93元)

  復星旅遊文化(01992)為全球最大的休閒度假村營運商,2018年錄得純利3﹒1
億元人民幣,扭轉過去3年的虧損,期內經營利潤按年增長22﹒7倍至17﹒4億元人民幣,
經調整EBITDA亦同比上升177﹒9%至20﹒7億元人民幣。
  旗下三亞亞特蘭蒂斯去年4月開業後表現理想,帶動復星旅文的收入增加,而集團亦計劃建
設麗江Foliday地中海國際度假區,以及太倉Foliday阿爾卑斯度假小鎮,料會成
為新的增長動力。兩個項目均會於年內動工,最早將於明年底分階段完工,整體建設料需時三年
才可完成。
  由於內地的消費升級,預期市場對旅遊產品的需求會提升,故集團將會於不同地方提供相關
產品及服務,以配合市場需要。建議買入價為15﹒00元,目標價為16﹒00元,止蝕價為
14﹒50元。(上周三建議時股價:15﹒12元)
《東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠》(筆者本人並沒有持有上述股票)

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