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00001 長和
即時 按盤價 升77.100 +0.250 (+0.325%)
大行報告

05/06/2019 15:47

《外資精點》高盛:長和估值回到5年低,降目標至104元籲買入

  《經濟通通訊社5日專訊》高盛發表研究報告表示,受中美貿易戰及英國脫歐等宏觀因素影
響,長和(00001)股價過去3個月已回調11%,而同期恆指則下跌7%,集團現估值已
回到2015年重組時的5年低位。該行予長和「買入」評級,目標價則由115元,下調至
104元。
  該行指,參考此前的市場下跌周期,並分析中美貿易戰及潛在硬脫歐的情景,認為長和盈利
下跌的空間有限,約為11%,以現價而言,估值接近熊市情境的最低位,若以熊市情景每股資
產淨值(NAV)113元折讓40%計算,即NAV為68元,顯示潛在跌幅只有8%,該行
給予長和買入評級,並持續認為該股可提供吸引的風險回報。
  另外,高盛預計,2019年度長和盈利按年增長8%,主要受惠於WindTre的全年
貢獻,以及港口及零售業務表現穩定,可部分抵銷出售6個項目90%經濟收益,令基建盈利減
少的影響。若集團成功分拆其電訊塔資產或英國公用業務資產,市場對此重組計劃看法將會正面
,有助令估值被重估。
  該行又指,長和聯席董事總經理霍建寧及非執董李業廣近期斥資3300萬元增持集團
45萬股,顯示他們對公司基本業務前景具有信心。(bi)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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備註: 即時報價更新時間為 19/07/2019 17:59
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