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06837 海通證券
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26/06/2019 17:00

《鍾之日記》清倉減持嚇一跳,A場受累兩連跌

  《鍾之日記》6月26日,香港天氣:陰。香江魚缸:升。祖國股市:跌。

  「習特會」本周在G20峰會期間舉行,消息指美國願意暫停對下一輪3000億美元的中
國商品加徵關稅,而北京和華盛頓正為恢復兩國的貿易談判作準備。不過,美銀美林調查顯示,
三分二的投資者認為,中美不會達成貿易協議,但也不會加關稅。中美很大可能只是藉G20峰
會聚一聚。
  隔晚(25日)美國科技股受壓拖累美股急回,連帶拖累騰訊(00700)等科技股低開
,港股今早低開139點後,跌幅一度最多擴至200點兼失守二萬八,低見27985點。不
過,隨著建行(00939)及平保(02318)等重磅股有資金追捧,港股隨即挽回劣勢,
並再度重上二萬八關,最終全日收升36點或0﹒13%,報28221點。不過,全日成交僅
648億元,較上日減少21﹒3%。

*A場縮量收跌*

  中信証券擬在半年內清倉中信建投(06066)(滬:601066)A股,震驚財經界
,觸發市場對券商板塊高估值泡沫的擔憂。受累券商板塊大挫,滬市全日保持下跌,滬指收跌
0﹒19%,連跌2日,報2976﹒28點。深市方面,由於華為、5G等概念向上,深成指
全日升跌交替,最終升0﹒05%,創業板指則升0﹒41%。
  值得留意的是兩市成交急速收縮,全日成交額僅3917億元人民幣,按日大減24%,外
資全日則通過陸股通流出A股12﹒12億元。

*信証盡沽或是A場券商泡沫壓頂先兆*

  在A股上市一年的中信建投,其首批限售股於上周四(20日)解禁,當時股價亦無出現異
動,惟公司突然宣布,主要股東中信証券(06030)清倉減持,擬在6個月內通過大宗交易
方式減持全部4﹒27億股A股,該等股份佔公司總股本比例5﹒58%,是信証在中信建投上
市前獲得的股份。
  中信建投A股昨日收市價為26﹒48元人民幣,較發行價高出3﹒89倍,令公司總市值
超2000億元人民幣,中信証券看來十分滿意在中信建投上的收益,所以現階段離場走人,套
現金額超過百億元人民幣。
  中信建投A股今日開市即跌停,報23﹒83元,H股則跟隨跌1﹒4%,目前A股對H股
呈近3﹒7倍的溢價,AH股估值差異仍十分巨大。信証今日則升1﹒5%。
  值得留意的是,中信建投股價上市後保持大幅波動,一直被財經界批評被高估。在三個月前
,華泰證券罕見發出一篇評級為「賣出」的研究報告,直指中信建投當時的總市值顯著高於其淨
資產、營收和淨利潤絕對指標和相對指標排名位置,被明顯高估呼籲賣出。
  連券商同業都決定沽貨走人,觸發了市場對券商A股板塊泡沫過高的重視,甚至擔憂信証此
舉將令泡沫爆發。惟消息對H股中資券商板塊刺激不大,廣發証券(01776)升2﹒6%,
海通證券(06837)升0﹒9%,中國銀河(06881)升0﹒7%,招商證券
(06099)則跌0﹒7%。

*內銀股獲吸納,惠譽升招行評級*

  3間中資銀行--招商銀行(03968)、交通銀行(03328)及浦發銀行
(滬:600000)有可能遭美國政府制裁,報道指美國法官裁定3間銀行試圖拒絕遵守就違
反北韓制裁的傳召令,與當地銀行有業務來往。雖然三家銀行已分別對外強調,沒有因涉嫌違反
任何制裁法律而遭受相關調查;中國外交部亦為三家銀行發聲,反對美方長臂管轄。中國銀行業
協會首席法律顧問卜祥瑞直指,案件屬於美國典型的對中資銀行行使「長臂管轄權」,中資銀行
依法不應該履行美國法院的判決。
  市場分析,考慮到三家銀行僅處於非常早期的配合調查階段,被美國制裁、切斷與美國金融
體系聯繫的可能性微乎其微。瑞信發報告稱,雖然制裁尚未成文,但這些負面消息在本周的「習
特會」前夕增加了不確定性,事件將成為縈繞中資銀行股的一塊陰雲。若風險蔓延至其他銀行,
將會影響中國的金融行業和整體經濟,全球基金可能出於風險控制和獲利回吐而拋售涉案的三家
銀行。該行偏愛建設銀行(00939)、中國銀行(03988)和工商銀行(01398)
等大型銀行。
  另外,惠譽將招商銀行長期外幣發行人違約評級(IDR)從「BBB」上調至「BBB+
」,反映招行在零售特許經營方面的領先地位,加上在零售存款領域的市場佔有率持續高於同業
,其系統重要性有所增強。
  內銀股經歷昨日大跌市後,資金今日趁低吸納。招行因疊加有合作的私募基金突然清算的消
息拖累,早段再多跌逾2%,但在收市前收復失地,招行倒升0﹒4%。交行則跌0﹒4%。
  個別內銀股有追捧,青島銀行(03866)漲4%,盛京銀行(02066)升2﹒1%
,建設銀行升0﹒9%,中國銀行亦揚0﹒6%。
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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備註: 即時報價更新時間為 26/08/2019 12:55
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