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06823 香港電訊-SS
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16/08/2019 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買平安好醫生、香港電訊

          正榮金融郭家耀:薦買平安好醫生、香港電訊
 
  平安好醫生(01833):集團中期業績改善,淨虧損由上年同期4﹒44億元人民幣收
窄至2﹒73億元人民幣,期內收入上升1﹒02倍至22﹒73億元人民幣,毛利上升
59﹒2%至4﹒92億元人民幣。截至6月底,公司的註冊用戶人數達2﹒89億戶,較
2018年底增加2,410萬戶;活躍用戶數和月付費用戶數分別達6,270萬戶和220
萬戶,同比分別增長29﹒0%和61﹒2%。期內平均付費用戶轉化率達3﹒7%,較去年同
期的3﹒1%有所提升。
  上半年日均問診量達65﹒6萬人次,較2018年同期上升23﹒5%。公司繼續加強與
商業保險的合作及深化會員制,推動在線醫療商業化。透過與大型企業戰略合作,管理層期望獲
取更多醫療及患者流量,迎接互聯網醫療爆發式增長。公司預期未來將有三成的門診流量可透過
互聯網完成,新產品推出亦有助改善用戶對公司服務的認受性,預料業績將可扭虧為盈,帶動估
值提升。建議買入價36元,止蝕33﹒5元,目標價40元。(建議時股價:37﹒3元)
 
  香港電訊(06823):集團上半年盈利上升16%至21﹒6億元,期內總收益增長
1%至137﹒68億元,EBITDA上升2%至57﹒33億元,主因為經營成本效益進一
步提高。經調整資金流入增加3%至22﹒72億元。上半年流動通訊業務的服務收益增長1%
至38﹒81億元,升幅來自高端品牌1010的客戶人數增長、客戶升級使用更高階的服務計
劃,以及於去年底進行的價格調整影響。
  期內,流動通訊產品銷售收益放緩至13﹒41億元,反映手機更換週期持續延長,尤其是
市場正在期待5G手機的面世。截至6月底,後付的客戶ARPU為198元,按年增加2%,
後付客戶人數輕微增長至324﹒7萬名,總客戶人數增加9%至459﹒2萬名。電訊服務方
面,收益按年增長1%至102﹒09億元,EBITDA亦增長2%至38﹒28億元,
EBITDA邊際利潤率為37%。整體業績符合預期,分派持續增長,現價息率仍處5厘以上
,仍有相當吸引力。建議買入價12﹒2元,止蝕價11﹒5元,目標14元。
(建議時股價:12﹒6元)《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者沒有持有上述股份)

           銳升證券鄧聲興:薦買李寧、舜宇光學

  李寧(02331):集團中期表現勝預期,收入與純利分別按年增33%及196%,分
別為62﹒55及7﹒95億人幣。期內毛利率改善至49﹒7%,相信是直營銷售渠道的折扣
減少有關。此外,經營性現金流同比增107%至13﹒6億人幣,運營效率持續改善。目標價
22元,止蝕價17﹒70元。(本周四建議時股價:19﹒86元)
 
  舜宇光學(02382):集團中期表現符預期,純利約14﹒3億人幣,升約20﹒4%
。期內,收入約155億人幣,增加約30%。加上出貨量理想,7月手機鏡頭出貨量及車載鏡
頭分別按年升23%及19﹒7%;相信集團可成功爭取更多市佔率,亦反映其產品技術含量較
高。目標價105元,止蝕價85﹒00元。(本周四建議時股價:93﹒95元)

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備註: 即時報價更新時間為 15/10/2019 17:59
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