《經濟通通訊社3日專訊》大和發表研究報告表示,將中鐵建(00390)
(滬:601390)2019至2021年度核心每股盈利預測調低7-11%,以反映上半
年業績遜於預期、利潤率及營運開支等新假設,並將今年新訂單增長預測由16%降至12%,
而H股目標價則由7﹒3元,下調至5﹒9元,但維持「優於大市」評級。
該行指,中鐵建上半年盈利按年升10%,略低於該行預期,計入永續債的影響,經調整後
盈利按年僅上升1%,公司上半年發出永續債支出達14億元人民幣,較去年同期的5﹒45億
元人民幣大幅上升,不過公司預計下半年有關支出將會消除,故該行料發行永續債的負面影響不
會於下半年持續。整體而言,公司管理層看好下半年業務前景,預期今年營運現金流可改善及負
債對資產比率降低。(bi)
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