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00973 L'OCCITANE
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大行報告

22/01/2020 10:43

《外資精點》野村降歐舒丹全年盈測15%,但升目標至22﹒1元

  《經濟通通訊社22日專訊》歐舒丹(00973)2020年度第三財季銷售增長略為放
緩,野村已調低該公司2020年度盈利預測約15%,以反映營業利潤率較預期為低的影響,
但目標價卻由21﹒9元微升至22﹒1元,相當於2021年預測市盈率的20倍,比之前的
19倍有所調高,評級維持「買入」。
  歐舒丹2020年度第三財季銷售淨額按固定匯率計算增長15﹒2%,比上半年度增長
19%有所放緩,主要因為歐盟、美國和日本市場增長減慢,但中國銷售增速則加快至
32﹒4%,ELEMIS銷售增長率則由上半年度的25%,放緩至第三財季的12%,不過
野村並不擔心ELEMIS季度銷售波動,仍維持2020年度銷售增長25%之預測不變。
  野村估計,ELEMIS於2020-21年度的銷售增長超過20%,中國市場將成最大
催化劑,預料ELEMIS於2022年度前可佔歐舒丹整體銷售的13%及營業溢利之24%
,比2020年度分別的10%和20%為高。
  野村又預計,歐舒丹2020-22年度的純利複合年均增長率可達20%,主要動力來自
ELEMIS,尤其是滲透率較低的亞太區市場。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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