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06823 香港電訊-SS
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大行報告

28/02/2020 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:推薦吉利汽車、香港電訊

           正榮金融郭家耀:推薦吉利汽車、香港電訊

  吉利汽車(0175):內地商務部表示,會同相關部門研究出台進一步穩定汽車消費的政
策措施,減輕疫情對汽車消費的影響。鼓勵各地因地制宜出台促進新能源汽車消費,增加傳統汽
車限購指標和開展汽車以舊換新等舉措。政策消息刺激下,行業前景改善,為汽車股股價帶來支
持。吉利日前發布公告,表示公司管理層正與富豪集團管理層進行初步討論,以探討通過兩家公
司業務合併進行重組的可能性,並擬將合併後的業務於香港及瑞典斯德哥爾摩上市。吉利表示合
併可實現成本結構和新技術開發的協同作用,以應對未來挑戰。業務合併後,將保留吉利、富豪
、領克及極星每個品牌的獨特性。市場對今次合併建議反應正面,合併成功將令吉利業務獲得先
進技術,富豪與吉利之間的合作,可在營運及財務上產生巨大的協同效益。建議買入價
14﹒50元,目標價16元,止蝕價13﹒50元。(建議時股價:52﹒5元)

  香港電訊(06823):集團公布去年業績,盈利上升8﹒1%至52﹒1億元,全年度
分派0﹒7038元,較前一年度增加約3﹒1%。期內,EBITDA 增長2﹒0%至
128﹒2億元,主要是由於持續提升各業務的營運效率所致。電訊服務及流動通訊服務的收益
錄得穩定增長,去年電訊服務收益219﹒53億元,按年上升1%。流動通訊收益118﹒1
億元,按年下跌16%,當中流動通訊服務收益升2%至84﹒1億元,流動通訊產品銷售下跌
41%至34﹒0億元。電訊服務EBITDA按年上升2﹒0%至83﹒6億元,流動通訊
EBITDA則升2﹒0%至50﹒7億元。集團流動通訊用戶數目為467﹒9萬戶,按年上
升8%;當中後付用戶325萬戶,按年持平;預付用戶142﹒9萬戶,按年升33%。後付
客戶每名客戶平均消費額為200元,較前增加1%。香港電訊業務表現平穩,派息維持穩定增
長,目前6厘以上的息率,在低息環境仍有吸引力。建議買入價11﹒80元,目標價13元,
止蝕價10﹒80元。(建議時股價:11﹒82元)《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》
(筆者為證監會持牌人仕,沒持有上述股份)


              銳升證券鄧聲興:薦買融創中國、中通服
 
  融創中國(01918):內地傳鬆綁樓市調控政策,內房股造好。融創早前公布盈喜,預
期去年純利將按年增長超過50%。主要由於本年度物業銷售交付的面積較上年度增加所致。相
信疫情過後,延後的購房需求料釋放,融創有較多一二線城市可售貨值,可維持較高的銷售規模
。目標49元,止蝕價41元。(本周四建議時股價:43﹒7元)
 
  中國通信服務(00552):工信部強調要加快5G復工並發揮5G「穩投資」,市場憧
憬當局將出台更多配套政策幫助運營商加快網絡建設,預計5G上游組網建設和下游應用開發相
關行業將可受惠。中通服擴大客戶基礎,料受惠政府持續推動的5G新基建需求。目標7元,止
蝕價5﹒8元。(本周四建議時股價:6﹒23元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

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