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06862 海底撈
即時 按盤價 跌12.440 -0.140 (-1.113%)
大行報告

17/11/2020 10:36

《券商精點》中金降頤海國際目標9%,關聯方市場化定價或損利潤

  《經濟通通訊社17日專訊》中金公司發表研究報告指出,因海底撈(06862)對關聯
方定價更市場化且產品結構調整,頤海國際(01579)下半年關聯方收入增長和利潤貢獻或
低於市場預期,下調頤海國際今明兩年盈利預測,並將目標價調降9%至105元。
  中金報告指出,頤海國際佔海底撈底料採購量的90%,預計該比例未來有望維持,定價亦
將更加市場化,不排除進一步下調可能,市場化定價將推動頤海加速提升生產效率、優化成本結
構,或有望部分對沖關聯方利潤率壓力。
  同時,中金分別下調頤海國際今明兩年盈利預測7﹒8%和10﹒8%,相信在關聯方低基
數、持續渠道擴張及明年新品放量推動下,估計明年公司收入有望維持亮眼增長,其中衝泡粉絲
有望於進一步放量。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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