按盤價 
《經濟通通訊社５日專訊》世茂集團（００８１３）擬進行優先票據之國際發售，公司已委
任中金公司、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人，連同法國巴黎銀行、中信里昂證券及富強證
券有限公司為建議發行票據的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
建議發行８﹒７２億美元票據，發行價為本金額１００％，年利率３﹒４５％，２０３１年
到期。
公司擬將建議發行票據所得款項淨額用於為一年內到期的境外中長期債務再融資，或會因應
市況變化而調整計劃，並因而重新調配所得款項用途。
公司已就票據於新加坡交易所上市及報價獲得新加坡交易所原則上批准，並不會在港尋求票
據上市。（ｗｓ）
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