《經濟通通訊社11日專訊》中金公司首次覆蓋信達生物(01801),並給予「跑贏行
業」評級,指公司在腫瘤免疫治療領域的產品管線梯隊層次豐富,看好其產品信迪利單抗及貝伐
珠單抗的海外銷售前景,目標價為97﹒23港元,較昨天(10日)收市價仍有33%的上行
空間
報告表示,信迪利單抗是首個納入國家醫保目錄的PD-1單抗,2020年國內銷售額逾
22億元人民幣,預計該產品治療一線鱗狀非小細胞肺癌及一線肝癌有望於2021-2022
年初獲批,並於2026年取得68﹒1億元人民幣的風險調整後國內銷售峰值。
報告提到,貝伐珠單抗等三種生物類似藥的患者池及滲透率有提升空間,預計其將於202
3年貢獻19﹒7億元人民幣收入,公司已就信迪利單抗及貝伐珠單抗生物類似藥的海外開發分
別與禮來等簽訂合作協議,預計公司有望於2022-2023年開始實現海外收入。
報告又預測,信達生物2021年收入39﹒4億元人民幣、2022年60﹒1億元人民
幣;預計2021年每股虧損1﹒15元人民幣和2022年每股虧損0﹒75元人民幣。
(cl)
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