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00291 華潤啤酒
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12/12/2017 15:42

《外資精點》野村偏好估值落後及受惠消費轉變股份,首選恒安六福

  《經濟通通訊社12日專訊》野村發表研究報告指,內地非必需消費品今年股價大升,營運
表現亦已見底回升。展望明年,該行指出此板塊或有下行風險,因高基數效應及估值偏高。該行
近期亦因公司估值走高及盈利增長放緩,調低安踏(02020)、歐舒丹(00973)以及
超盈控股(02111)的評級。
  該行表示,明年偏好估值落後以及營運表現有望受惠內地長遠消費轉變的股份,包括恆安國
際(01044)、六福(00590)、申洲(02313)、新秀麗(01910)以及華
潤啤酒(00291)。
  該行將六福目標價由36﹒3元上調至39﹒6元,維持「買入」評級。該行指,同店銷售
增長穩健,香港租金減少20至30%,有助提高香港經營溢利率。而該行相信六福長遠亦會受
惠於產品組合重心轉到高毛利率的珠寶產品。
  另外,該行將新秀麗目標價由36﹒7元上調至39﹒5元,維持「買入」評級。該行預期
旗下品牌TUMI收入增長將會加快,由明年首季的春夏新品所帶動,以及市場推廣開支增加。
該行認為EBITDA利潤率或有潛力再上,因TUMI供應鏈提升及以直銷渠道貢獻加大。
(ly)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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