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00322 康師傅控股
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21/03/2018 15:21

《外資精點》大摩:康師傳增資本開支拓銷售渠道,限制利潤升勢

  《經濟通通訊社21日專訊》摩根士丹利發表研究報告指,康師傳(00322)股價自去
年12月以來升25%。該行認為未來仍有不少挑戰,包括飲品市場競爭加劇、投資在特別銷售
渠道、資本開支加大。雖然康師傳成功加價及節省成本,但以上因素或會限制利潤上升空間。該
行予「減持」評級,以及目標價13﹒6元。
  該行指康師傳今年銷售及盈利目標並無驚喜。不過,管理層對今年麵食類產品更有信心,料
表現將優於整體增長。該行又指精簡架構、加價以及產品組合提升使去年毛利率得以持平。今年
策略為拓展不同定價類別的產品,重心為中至高端麵食。
  該行關注飲品銷售前景,因競爭加劇以及銷售渠道調整。該行認為加價的得益可重新投資在
特別銷售渠道。管理層料今年首季銷售具挑戰,因需時去消化加價及加強出貨量的控制。今年資
本開支將翻倍至21至26億元人民幣,用作增強自動販賣機銷售渠道、推出新產品以及購置調
整新品容量的機器。(ly)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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