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00857 中國石油股份
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23/03/2018 13:23

《外資精點》美林料潛在氣價提升帶動今年中石油盈利,籲買入

  《經濟通通訊社23日專訊》昨日中石油(00857)(滬:601857)公布
2017年業績,純利按年大升1﹒9倍至228億元(人民幣.下同)。末期息0﹒061元
,當中包括特別息0﹒036元。
  瑞銀發表研究報告指,近日油價表現很好,市場可能開始預期4月底公布的2018年第一
季業績將會表現非常強勁。雖然中石海的收入表現合符管理層指引及市場預期,但如果潛在的勘
探開發業務表現優於預期,投資者可能感到鼓舞。該行亦相信,天然氣井口價格上升與環保政策
不一致。
  瑞銀表示予中石油H股「買入」評級,目標價為6﹒9元。

*潛在氣價提升或帶動今年盈利*

  另外,美銀美林發表研究報告指,預期今年油價上升將會幫助提升勘探與生產盈利,多於抵
銷天然氣進口虧損增加,因為進口量及進口價增加。該行預料煉油和銷售毛利表現持續更好,因
為煉油廠利潤率輕微增加及減少地方煉油廠的競爭。加上,中國可能考慮逐步提升住宅氣價至非
住宅用戶一樣水平,該行相信有0﹒5元人民幣╱厘米的價格差距。
  假設中國由今年年中開始,將城市住宅天然氣價格提升至工業用戶水平。中石油的住宅用戶
佔總天然氣供應20%至30%,可能其勘探與生產業務的氣價及管道業務較2017年水平增
加0﹒1元至0﹒15元人民幣╱厘米,幫助提升該行2018年稅後淨利潤預測40億元至
75億元人民幣。
  美林表示均予中石海H股「買入」評級,目標價是7港元。(jn)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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