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00981 中芯國際
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15/02/2019 10:54

《外資精點》富瑞:對中芯長遠毛利率維持審慎態度,評級「持有」

  《經濟通通訊社15日專訊》富瑞發表研究報告指,中芯國際(00981)去年第四季表
現符合公司指引及市場預期,而去年第四季及今年第一季的毛利率亦優於預期,但該行仍對其長
遠的毛利率表現維持審慎態度,因折舊與攤銷開支較高及有機會面對價格壓力,予其「持有」的
投資評級,目標價7﹒9元。
  報告指,中芯有數個正面因素。一是該公司於12nm的工藝開發取得突破;二是受8吋晶
圓廠、CMOS影像感測器元件(CIS)等帶動,去年第四季及今年第一季的毛利率優於預期
;三是2018年的較低資本開資較低轉移至2019年,反映該公司管理有意進一步加強長期
研發。而該公司今年首季收入指引按季下跌16-18%,低於市場預期,該公司管理層相信於
收入或可於今年第二季復甦持正面態度。
  報告續指,中芯的去年第四季的毛利率較其指引及市場預期高,是因為8吋晶圓廠、CMO
S影像感測器元件(CIS)的相關產品組合改善,料這可帶動其今年首季毛利率增長
20-22%,而其於12nm的工藝開發取得突破,反映該公司核心技術加強。(ki)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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