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01128 永利澳門
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16/10/2018 15:55

《外資精點》匯證料濠賭股第三季EBITDA下跌,降目標18%

  《經濟通通訊社16日專訊》匯豐證券發表報告預料,澳門賭場第三季中場業務增長超越貴
賓業務,但板塊EBITDA仍會按季下跌3%,而中國疲弱的宏觀經濟或會影響需求,故匯證
決定調低行業盈利、倍數及目標價預測,其中,目標價平均下調18%,但仍看好金沙中國
(01928)及永利澳門(01128),目標價分別為45元及28﹒5元,均予「買入」
評級。
  匯證預期,今年下半年貴賓廳收入將缺乏增長,2019年更會錄10%下跌,而普通廳收
入在下半年則有10%增長,2019年有5%增長。這意味著板塊在2018及2019年的
EV╱EBITDA倍數分別是12﹒5倍及12倍,較歷史的平均14倍低,此情況已在早前
的股價上反映。
  匯證調低2018及2019年貴賓業務增長預測,分別由15%降至9%,及9%降至負
5%,但相信中場業務具防禦力。匯證料,美高梅(02282)和永利澳門有最高的
EBITDA,而澳博(00880)EBITDA則有最強按年升幅。
  另外,匯證將銀娛(00027)目標價從81元降低至67元,但評級仍為「買入」。
(jo)
  
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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