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02020 安踏體育
即時 按盤價 升70.400 +1.000 (+1.441%)
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03/06/2020 09:05

《勝算在握》獨立股評人何啟俊:薦買安踏體育、澳博

          獨立股評人何啟俊:薦買安踏體育、澳博
 
  安踏體育(02020):5月下旬,國家體育總局發表《促進體育消費試點工作實施方案
》,旨在促進體育消費回補及潛力釋放。方案提出,將會挑選一批試點城市,以完善促進體育消
費政策措施、創新體育用品以及建立體育消費數據統計調查制度等。方案試點時間為3年。近年
,內地民眾健康意識提高,特別是新冠肺炎疫情早前在國內爆發,相信會進一步強化民眾通過體
育運動強身健體的重要性。受到國策消息帶動,資金近期流入體育用品股。
  基於疫情肆虐,安踏體育上半年業績無可避免受到拖累,根據公司早前公布第一季的營運數
據,安踏品牌零售金額同比下跌20%至25%;FILA品牌錄得中單位數跌幅;其他品牌則
錄得高單位數跌幅,整體表現仍優於市場優期。隨著內地疫情受控,公司各個品牌銷售表現見復
甦,庫存水平及給予折扣亦有一定改善,料有助紓緩對整體業績的壓力。管理層預期,下半年安
踏品牌零售金額會重回雙位數增長,而FILA品牌則有三成以上增長,所有品牌零售金額全年
會實現正增長。策略上,近期安踏體育股價沿上升軌向上,突破所有移動平均線,料股價短期會
延續強勢。(建議時股價:73﹒30元)
 
  澳博(00880):澳門博彩監督協調局公布,5月份博彩收入同比下跌93﹒2%至
17﹒6億澳門元,按月則飆升1﹒3倍。累計首五個月,博彩收入合計330﹒0億澳門元,
同比大跌73﹒7%。事實上,澳門當地新冠肺炎疫情已全面受控,截至周二(2日),已連續
55日未有出現確診個案。早前澳門旅遊發展委員會公布將推行澳門旅遊復甦計劃,分3個階段
進行,意味澳門放寬旅客入境的措施指日可待,料為博彩企業股價帶來上升動力。惟考慮到中美
雙方劍拔弩張,先避開具美資背景的博彩企業。
  由於新冠肺炎疫情,在出入境管制及隔離檢疫要求下,到訪澳門旅客數量驟減。首季度,澳
博的博彩收入下跌逾6成,其中貴賓廳及中場毛收益分別跌69﹒6%及57﹒9%;經調整E
BITDA由盈轉虧。展望未來,除出入口管制鬆綁會拉動博彩收入回升之外,公司旗下的「上
葡京」項目已於2019年底完工,目前與澳門政府就項目進行檢測及申請程序,有望最快年底
前開幕,為公司開拓收入來源及爭取更多市場份額,可作中長線部署。(建議時股價:9﹒00
元)《獨立股評人 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)

           招商永隆趙卓峯:薦買眾安在綫、阿里健康

   眾安在綫(06060):根據2019年業績,在各生態圈的驅動下,總保費增30%
至146﹒3億元人民幣,而今年首4個月,原保險保費收入總額約42﹒66億元人民幣,按
年增長20﹒68%。集團生態圈包括健康、消費金融、汽車、生活消費及航旅,眾安的自家平
台總保費已突破10億元,各業務利用動態大數據,顛覆過往的傳統保險模式,並利用新場景激
發更多市場潛能、新觸點。使客戶有更好的體驗。
    2019年獲得金管局的首批「虛擬銀行」牌照,近月旗下虛擬銀行眾安銀行為本港首
間正式開業的虛擬銀行,客戶可透過眾安銀行手機應用程式開戶,最快5分鐘可以完成開戶。另
外,集團旗下的合資虛擬保險公司,眾安人壽正式開業,並推出包括定期壽險、癌症及心臟病保
險。集團表示成本結構與傳統保險公司有很大分別,初期會有較多投資於科技研發上,長期希望
降低成本,打造價格相宜的個人化保險產品,讓更多有需要的人士受保障。
    隨著保險業務及金融科技服務需求增加,集團擁有的優勢將繼續展現,近日股價於3月
份後隨大市回升,於50天線約26﹒6元附近收集,中線上望33元,明確跌穿4月份低位
23﹒85元止蝕。(本周二建議時股價:28元)
 
  阿里健康(00241):截至2020年3月31日止年度業績,收入按年大升至
95﹒96億元人民幣,毛利為22﹒31億人民幣,同比分別顯著增長88﹒3%和
67﹒6%。惟營運開支仍然偏重,令年度業務尚未扭虧為盈,期內蝕658﹒6萬元人民幣,
但較上年度同期蝕少約92%。收入和毛利的高速增長乃主要得益於本年度醫藥自營業務、醫藥
電商平台業務快速成長所致。
   集團與母企阿里巴巴(09988)收購其全資附屬公司Ali JK,達成天貓醫藥平
台有關醫藥產品及特殊醫療用途配方食品(「特醫食品」)等項目的收購協議,集團將直接受惠
於收購帶來的業績增厚效應以及醫藥產業核心類目的一體化運營,收入亦料可加強。集團除了營
運天貓的醫藥平台,也與支付寶簽訂戰略合作協議,獨家營運支付寶醫療健康服務頻道,將可比
同業更輕易獲取用戶資源。各「互聯網+醫療」平台紛紛推出了線上問診、義診、購藥等服務,
緩解了實體醫療機構醫療資源不足的壓力,還能減少交叉感染,逐漸成為人們在特殊時期就醫的
有效互補方式。而醫療健康數據上的不斷積累和各種病例應對能力不斷提升,勢必給行業帶來更
多的想像空間。
   股價於3月份後隨大市回升,惟5月中後回調,於50天線約16﹒8元附近收集,中線
上望前高位21﹒5元,明確跌穿14元止蝕。(本周二建議時股價:19﹒42元)
《招商永隆銀行證券分析師 趙卓峯》(筆者沒持有上述股份)

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