《經濟通通訊社25日專訊》綠葉製藥(02186)公布,擬發行3億美元年息為
1﹒50%的可轉換債券,2024年到期。
初步換股價為8﹒15元,較上日收市價溢價約39﹒55%;及較最後五個連續交易日的
平均價溢價約42﹒53%。若所有可轉換債券全部獲轉換,將轉換成約2﹒88億股股份,約
佔公司股本約8﹒78%,以及約佔債券全部轉換後總股本的8﹒07%。
該公司表示,預計債券所籌資金淨額約為2﹒96億美元,擬用於置換境內外債務和業務發
展。公司已向聯交所提交正式申請,申請債券及轉換股份在聯交所上市和交易。(yk)
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