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02799 中信金融資產
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19/10/2018 17:00

《鍾之日記》經濟增速十年低,傾巢維穩保A股

  《鍾之日記》10月19日,香港天氣:陰。香江魚缸:升。祖國股市:漲。

  滬綜指2500點似為中央救市的「政策底」,今早開市前,一行兩會率先全方位發聲維穩
,人行易綱表示將前瞻性地做好相關政策儲備,保持流動性合理穩定,正研究出台有針對性的措
施,緩解企業融資困難問題。中證監主席劉士余和銀保監主席郭樹清亦相繼表態將出台多條措施
穩定股市信心,包括中證監將鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管
產品分別或聯合組織新的基金,幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困
境;銀保監將允許險資設專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險。
  不過,國家統計局10點公布的GDP數據差預期,抑制了A股收復2500點的動力。中
國第三季GDP增6﹒5%,不但低市場預期的6﹒6%,更並創近10年最低,國家統計局表
示,經濟運行下行壓力加大,但首三季GDP增速6﹒7%,已為全年實現6﹒5%左右的增長
目標打下了紮實的基礎。
  
*劉鶴午後發攻,A股創兩個半月最大單日升幅*

  滬綜指半日收市仍跌,午後國務院副總理劉鶴加入維穩行列,他指股市的調整和出清,正為
股市長期健康發展創造出好的投資機會。最近中美貿易戰、經濟環境不確定性、被動減倉等因素
造成A股下滑,但是人行、銀保監、中證監已經陸續宣布有針對性的改革舉措,劉鶴又重申不存
在國進民退,國企助民企重組體現相互合作,那些為了所謂「個人安全」、不支持民營企業發展
的行為,在政治取向上存在很大問題,必須堅決予以糾正。他稱,中國政府將深化改革開放,沒
有理由不對中國經濟發展廣闊前景充滿信心。
  高層傾巢維穩,滬深兩市絕地反擊,滬綜指由跌至2449﹒2點(2014年11月21
日以來新低),大幅抽升至2550﹒47點收市,全日收升2﹒58%,收復2500點關,
並創兩個半月以來最大單日升幅,全周計滬綜指仍跌2%。深成指今日低開高走升2﹒79%,
創業板大漲3﹒72%,為全日升幅最大指數。滬深兩市全日成交2870億元人民幣,較昨日
2397億元成交增19﹒7%。

*港股倒升106點,本周累跌近1%*
 
  港股全日走勢反覆,早段一度跌近25000點大關,其後跟隨內地股市回升,收市漲約
100點,但全星期仍跌240點。
  恆指今早低開282點後直線下滑,最多下插364點至25090點,創17個月新低。
內地第三季GDP增速遜預期,按年升6﹒5%,創9年半新低。不過,受惠於內地一行兩會首
長,連同國務院副總理劉鶴接力維穩,支撐中港股市回升。恆指最多升過288點,高見
25743點,最終收報25561,升106點或升0﹒42%,主板成交996﹒19億元
增加13﹒5%。今個星期四個交易日,恆指一升一跌梅花間竹,累跌240點或0﹒9%。
  重磅股方面,港交所(00388)勁彈逾3%,為升幅最大恆指成分股;友邦
(01299)升0﹒7%,騰訊(00700)升0﹒36%收282元;匯控
(00005)逆市受壓,收跌1﹒08%,跌穿64元,報63﹒85元,創近16個月收市
新低。

*「謎網2﹒0」爆發!華融系、細價股急瀉*

  資深投資者及網上評論員David Webb發布「謎網2﹒0」,公布26隻不可沾手
的股份,其中名單拆解涉及華融系的三大核心公司:華融金控(00993)、華融投資
(02277)及中國華融(02799)。
  Webb指出,華融系這個網絡的背後人物是姚振華及姚建煇兩兄弟,姚振華為深圳寶能投
資集團及前海人壽董事長,他因提供虛假材料、違規運用保險資金等問題,去年已被中保監(即
銀保監)禁入保險業10年。姚建煇(姚振華胞弟)亦為寶能系實際控制人之,現時擔任中國金
洋(01282)主席。
  Webb認為,中國華融與民行(01988)之間是由民銀資本(01141)連繫起來
,中國軟實力(00139)持有的民銀股份正是由華融附屬提供的資金所支持;興業太陽能
(00750)背後牽涉華融金控持股等。他明言,與華融相關的股份都不建議持有。
  三隻華融港股今日立即受壓,其中華融投資跌幅最大,全日急瀉11﹒8%收報0﹒3元,
華融金控跌2﹒9%,中國華融跌0﹒7%。其餘相關的細價股亦不好過,中國金洋挫5﹒7%
,民銀資本挫4﹒2%,中國軟實力瀉逾一成,平安證券集團(00231)挫8﹒5%,未來
世界金融(00572)瀉9﹒5%。

**股票質押或見轉機,內險券商重見生機*

  監管層今日喊話維穩,其中銀保監主席郭樹清表示,要求保險資金投資優質上市公司並允許
保險資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險,不納入權益投資比例監管。內地
以往嚴格規定保險資金可投資的佔比,放開險資入場救市,市場憧憬措施有利內險企業的投資收
益。內險股今日幾乎全線向上,中國太平(00966)飆升接近半成;新華保險
(01336)亦升逾3%。中國太保(02601)揚2﹒5%,平保(02318)、中人
壽(02628)都升逾1%。
  另一方面,中證監主席劉士余亦表示,鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基
金、券商資管產品分別或聯合組織新的基金,幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓
解股票質押困境,促進其健康發展。公司質押危機有望化解,中資券商股終獲解凍,國泰君安
(01788)攀升近半成,海通證券(06837)亦升近3%;中信(06030)及華泰
(06886)都升約2%。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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