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22/06/2018 12:13

《外資精點》大摩:中美貿易戰升溫增風險,降內銀H股目標價

  《經濟通通訊社22日專訊》摩根士丹利發表報告指,由於內地金融業進行清理,料內銀淨
息差逐步擴展,同時長期風險降低,不過,中美貿易戰升溫,增加市場風險,限制了內銀短期升
幅,調低內銀H股平均目標價12%,A股調低19%。
  大摩指,政策方向繼續對內銀淨息差正面,不良貸款形成較低,即使有更多債券違約,相信
內銀較慢增長目前對內銀更有利。
  內地繼續清理金融業,大摩料,內銀淨息差繼續向上,股本回報健康,股息率穩定,雖然內
地有降準及更多本土債券發行,但金融業清理力度,令內銀貸款整體貸款增長只溫和。而降準相
信限制資金成本上升,支持內銀息差,尤其有利於擁有更多資金的內銀。
  大摩不認為內銀不良貸款會反彈,相信內銀盈利會保持健康增長,而債券違約受控,不會令
內地不良貸款大增。不過,中美貿易戰升溫增加市場風險,因此調低內銀目標價。
  大摩首選內銀為郵儲行(01658)、建行(00939)(滬:601939)、農行
(01288)(滬:601288)及重慶農村商業銀行(03618),相信中信銀行
(00998)(滬:601998)及民生銀行(01988)(滬:600016)有轉好
機會。
  大摩給予工行「增持」評級,H股目標價降10%至8﹒3元;建行「增持」評級,降H股
目標價13%至10﹒3元;中行(03988)(滬:601988)「增持」評級,降H股
目標價13%至5﹒6元;農行「增持」評級,降H股目標價14%至5﹒6元。
  郵儲行「增持」評級,降H股目標價6%至6﹒7元;交行(03328)
(滬:601328)「大市同步」評級,降H股目標價9%至7﹒1元;招行「大市同步」評
級,降H股目標10%,至34﹒3元;信行「增持」評級,降H股目標7%至7元;民生銀行
「增持」評級,降H股目標10%至10﹒1元。
  重慶農商「增持」評級,降目標價28%至7﹒1元。光大銀行(06818)
(滬:601818)「大市同步」評級,降H股目標價10%至4﹒4元。(cy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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