按盤價 
《經濟通通訊社１８日專訊》野村證券發表研究報告指，金山軟件（０３８８８）將於１０
月份推出手遊版《劍俠情緣ＩＩＩ》，目前集團正全力推進工作。野村認為手遊推出時間合符預
期，但金山軟件管理層原本預期於８月至９月推出。
野村指，騰訊（００７００）亦於８月底推出金山軟件的手遊版《劍俠情緣ＩＩ》，從而避
免《劍俠情緣ＩＩ》與《劍俠情緣ＩＩＩ》構成競爭，因此野村認為較遲推出《劍俠情緣ＩＩＩ
》是合理決定。雖然手遊延遲推出，但該行仍然對《劍俠情緣ＩＩＩ》的前景正面。
野村指，金山軟件與小米集團（０１８１０）的主席都是雷軍。該行認為金山軟件的遊戲研
發能力可幫助小米進一步發展潛在的互聯網業務。而小米集團持股１０％的「金山雲」，將會幫
助小米填補ＩｏＴ生態系統。該行指，２０１７財年金山軟件有８％收入來自與小米相關的交易
，而金山軟件市值為３８億美元，似乎是合理的規模成為收購目標。
野村表示維持予金山軟件「買入」評級，目標價由２９元下調３﹒４５％至２８元。另外，
該行指金山軟件２０１８╱１９年每股盈利預測下調５％╱３％，主要反映遊戲《雲裳雨衣》（
ＹＳＹＹ）的表現失望。（ｊｎ）
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