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06808 高鑫零售
即時 按盤價 跌8.130 -0.040 (-0.490%)
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26/09/2017 09:05

《勝算在握》永隆銀行趙卓峯:推薦高鑫零售及保利協鑫

             永隆銀行趙卓峯:推薦高鑫零售及保利協鑫

  高鑫零售(06808): 集團以歐尚及大潤發兩大品牌於內地經營大賣場業務,以提供
各種零售商品。集團在全國共有446家綜合性大賣場,主要為於三四線城市。截止上半年,集
團中期純利上升22﹒7%,主要由於實體店經營溢利提升及電子商務平台所產生之虧損減少所
致。其中,高端超級市場Hi!Auchan的銷售額較同期增長40%。集團打算於下半年開
設此第二家分店以加強一線城市的市佔率。另外,集團亦積極拓展電子業務平台。線上線下(「
O2O」)業務整合發展並推出了許多新型態的零售店,為客戶提供更多選擇。其中,集團透過
飛牛發展O2O及業務對業務(「B2B」),截至上半年,飛牛的商品交易總額達人民幣18
億元,為去年同期的兩倍且持續減少虧損。飛牛網的一小時配送服務「急速達」於今年六月份投
入服務,涵蓋將近400家實體店,除可改善倉儲及配送成本外,亦能提升集團收入,故建議現
價買入,目標價$8﹒00。(建議時股價:$7﹒12)
 
  保利協鑫能源(03800): 集團主要從事為光伏行業公司製造多晶硅及硅片、發展、
管理及營運環保發電廠。主要業務有光伏材料、光伏電站及新能源業務。截至上半年中期業績,
收益較去年同期減少8﹒2%。主要受硅片平均售價下降所致,惟部分減幅被硅片銷量增加及協
鑫新能源集團所貢獻收益增加所抵銷。此外,新能源板塊的收入同比增95%,淨利潤大增
188%。內地為了應對全球氣候變化,《太陽能發展十三五規劃》和《能源發展十三五規劃》
分別制訂了到2020年間的能源發展藍圖和行動綱領。中國可再生能源學會名譽理事長石定寰
在日前表示,預計到2020年「十三五」尾段,國內光伏裝機量將超過當初制訂的「十三五」
光伏發電裝機目標,反映國家繼續大力發展太陽能項目。在國策扶持下,集團有望成為全球領先
的綠色能源供應商,故建議現價買入,目標價$1﹒20。(建議時股價:$0﹒99)《永隆
銀行證券分析師 趙卓峯》(本人並沒持有上述股份)

            一中證券彭啟明:推薦新創建及新地

  新創建(00659):集團業務包括道路;環境; 物流;航空;設施管理;建築及交通
;及策略性投資。在全年業績中,純利56﹒29億元,按年升14﹒6%;每股盈利
1﹒46元;派每股末期息0﹒39元,特別股息0﹒72元,合共每股1﹒11元。營業額
313﹒85億元,按年升6﹒4%;毛利36﹒22億元,按年升8﹒03%。在基建業務中
應佔經營溢利31﹒23億元,按年升9%,服務業務應佔經營溢利17﹒17億元。基建業務
方面,來自道路業務的應佔經營溢利增加17%至14﹒79億元;來自環境業務應佔經營溢利
按年跌17%至3﹒92億元;來自物流及航空業務分別按年跌9%及升44%至6﹒41億元
及6﹒11億元。服務業務方面,新創建旗下設施管理業務應佔經營溢利按年跌53%至
3﹒01億元;建築及交通業務按年升24%至11﹒32億元;策略性投資業務按年跌13%
至2﹒85億元。技術方面,股價一直都是大漲小回格局,最近到了支持位便有強大的買盤支持
可在短線回落買入持有。建議買入價15﹒5元,目標價18﹒0元,止蝕價14﹒5元。(本
周一建議時股價:$15﹒74)

  新鴻基地產(00016):集團之主要業務為發展及投資地產物業以供出售及租賃之用、
經營酒店、電訊、運輸、基建及物流。在全年業績中,基礎盈利為259﹒65億元,按年升
7﹒43%,純利417﹒82億元,按年升27﹒91%,每股盈利14﹒43元。派末期息
3元,連同中期股息,全年派息為4﹒1元,按年升6﹒5%。營業額782﹒07億元,按年
跌14﹒23%,其中物業銷售收益為386﹒29億元,連同合作項目的總租金收入升至4%
至218﹒97億元。在香港的土地儲備為5,180萬呎,其中1,960萬呎為發展中物業
。另持有農地超過2,800萬呎,正處於更改土地用途的不同階段。內地業務方面,土儲亦有
6650萬呎,其中1280萬呎是留作出租的已落成投資物業,發展中物業為5260萬平方
呎。集團對內地樓市的長遠前景感到樂觀,預計不同城市的住宅市場表現各異,主要視乎個別城
市推行的土地及房屋政策和措施;香港方面,相信目前對住宅需求仍然有利,但特別是二手物業
的市場成交,則受制於樓市調控措施,但可見一直物色增添新地皮的機會。技術方面,股價早前
創了2015年新高,在月中技術指標出現輕微的超買,可以等待消化後買入持有。建議買入價
128元,目標價140元,止蝕價125元。(本周一建議時股價:$130﹒4)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有新地、新創建之股份權益)

備註: 即時報價更新時間為 15/12/2017 17:59
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