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03323 中國建材
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11/09/2014 09:05

《勝算在握》華富嘉洛證券陳志勤:推薦越秀地產及中國建材

             華富嘉洛證券陳志勤:推薦越秀地產及中國建材

  越秀地產(00123):內房近日表現偏軟,投資者可考慮趁低吸納,筆者較為看好越秀
地產,原因有三:
  一﹒公司早前宣布供股集資,是次供股目的主要是為未來將會出現的投資機會做準備,從而
為股東帶來更大的回報,市場反應良好,股價靠穩,供股顯示越秀地產正在增強其通過不同融資
管道進行融資的能力,供股將幫助公司降低對債務融資的依賴,並控制利息支出,相信集資後將
令集團財務更為穩健。
  二﹒評級機構反應普遍正面,穆迪及惠譽分別給予公司「Baa3╱穩定」及「BBB-╱
穩定」的投資評級,認為供股將改善公司的資本結構,增強公司的流動性,並對業務擴張提供財
務靈活性。
  三﹒越秀地產1-8月銷售表現良好,累計合同銷售金額約人民幣133﹒01億元,同比
上升20%,約佔2014年合同銷售目標人民幣220億元的60%,在內房股中名列前茅。
越秀地產現時股價於1﹒6至1﹒8元水平上落,投資者不妨現價買入,上望2元,止蝕1﹒6
元。(建議時股價:$1﹒66)

  中國建材(03323):作為國企改革試點之一,中國建材有見底回升之勢,自成功突破
百天線阻力後,走勢有浪高於浪的跡象,中國建材現時估值仍然處於低位,未來仍有很大的向上
空間,加上水泥行業減低產能過剩的措施已漸見成效,部分地區水泥價格亦有回升的苗頭,中國
建材有望在央企改革及行業復甦中,重新提升盈利水平。看好的投資者不妨趁股價回落加以收集
,目標價9元,止蝕7元。(建議時股價:$7﹒49)

             一中證券彭啟明:推薦南車時代及重慶機電


  南車時代(03898):集團為中國車載電氣系統的龍頭供應商,產品廣泛地應用各交通
領域,於今年鐵路政策護航下,料營收可保持樂觀增長,在研製多年的8英寸IGBT芯片,近
期終即將進入批量生產,加上中國已成為全球最大的電力電子器件消費市場,國產IGBT潛在
市場十分龐大,更有望形成一家獨大;過去3年一直保持著較穩定收入及純利增長,今年首季度
增速加快,純利大增3倍,主要動車及城軌相關產品交付量大增,預期受惠於旗下業務的高技術
壁壘及穩定的市場份額,今年下半年毛利率增長將持續看好。建議買入價26﹒5元,目標價
30元,止蝕價24﹒8元。(本周一建議時股價:$29﹒3)

  重慶機電(02722):集團主要從事商用車輛零部件、電力設備、通用機械及數控機床
業務,近期正進行企業內部調整,現正調整毛利率較低業務,待獲母公司注入優良資產;至6月
底中期雖少賺14%,但10年至今訂單逐年增長,地鐵及輕軌兩種都有生產,未來西部地區其
地城市若建設軌通的,最方便就是這裡的車,所以可很好地拓展這些市場;加上中國經濟發展,
電力是不夠的,在大型變壓器方面,在內地是非常有名的,重慶ABB料會向好,因為還開放了
歐洲市場,去年在東南亞一帶實現銷售,及在歐洲供應產品令市場更大,預期明年可漸看好。建
議買入價1﹒2元,目標價1﹒5元,止蝕價1﹒05元。(本周一建議時股價:$1﹒26)
(一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者沒持有以上之股份權益)

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