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03323 中國建材
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12/11/2014 09:36

《港股透視-麥德光》建材股守得雲開

  《港股透視》中國身居亞洲第一大國,未來除了要持續本土的發展,亦將兼顧亞洲各國的共
同發展,以圓其「亞太夢」。國家主席習近平在上周六(8日)與7個中國的鄰國達成深化各國
互聯戶通夥伴關係,加強基礎設施及經濟走廊建設,並推進貿易、交通、金融及人文等全方位往
來,促進區域經濟一體化。中國將率先注資400億美元成立絲路基金,以發展所需的基建設施
;此乃開放基金,對投資者參與將採取開放態度。
 
*中國追求「亞太夢」*
 
  中國倡導亞洲各國互聯互通,也配合全球一體化發展,因打通亞洲與中東的通道,可將互聯
互通伸展至歐洲,使歐亞大陸實現更為緊密的經貿及人文關係。習主席在去年9月及10月分別
訪問中亞及印尼時提出建立絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路,即所謂「一帶一路」,與
亞洲互聯互通應是相輔相成的。中國擔當倡導者角色,意味將主動參與有關建設,尤其在基建投
資方面,包括鐵路、公路及港口建設,中國企業定當極力爭取商機。
 
*產能過剩行業放眼未來*
 
  中國有些行業持續受產能過剩困擾,其中主要包括水泥、鋼鐵、電解鋁、平板玻璃、及航運
等。這些行業雖然陸續有整合,包括淘汰落後產能及增加行業集中度,但產能過剩問題始終揮之
不去。從另一個角度看,中國的基建及建材行業並非只僅為配合本國發展,這些行業其實具備長
遠目光,擴充產能是為將來的區域以致全球發展作準備,過去產能過剩的困局,在未來將演化為
龐大的機遇,能夠屹立不倒的企業,將來便是全球有關行業的領導者。
 
*水泥行業可予憧憬*
 
  水泥行業也許將是中國各產能過剩行業中最具向上爆發力者,這個佔了全球水泥產量達六成
的大國,估計卻只有不足七成的產能被充分利用,在可見將來企業將須更積極改善營運效率以求
存,而政府則停止審批新建廠房,期望行業集中度進一步提升,年產超過一億噸的企業將從目前
只有安徽海螺(00914)及中國建材(03323)兩家多添3家,意味首10家最大的水
泥企業應有併購。瑞安建業(00983)與法國拉法基合資以四川為基地的水泥企業位居十強
,惟業績強差人意,將是業內可能出現大型併購的對象,瑞安也期望把此資產變現以提升被低估
的股東價值。《獨立分析員-麥德光》
(筆者電郵:388stockpicks@gmail﹒com)

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