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06/06/2019 17:01

《鍾之日記》5G反高潮,A場6連跌

  《鍾之日記》6月6日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:跌。

  被外界視為抗衡中美貿易戰的中國5G加速推進,工信部今日向中國電信、中國移動、中國
聯通、中國廣電發放4張5G商用牌照,意味中國正式走進5G時代,而當局選擇在華為遭美國
封殺狙擊之時發牌,大有彰顯發展5G決心未受阻嚇之意。華為在工信部宣布發放商用牌照後即
發公告指,華為將憑借端到端全面領先的5G能力全力支持中國運營商建好中國5G。相信不久
的將來,中國5G將引領全球。
  5G發牌再加上人行的定向放水,卻仍然無力消解A股的沽壓。滬綜指稍微高開後持續疲弱
,低見2822﹒19點,創今年2月22日以來指數低位,全日收跌1﹒17%,報
2827﹒8點,滬綜指已六連跌,創逾一年來最長連跌記錄。明日(7日)為端午節假期,中
港股市休市,累計本周滬指跌幅達到2﹒45%。
  5G發牌反倒引發相關概念散水,深市更受衝擊,深成指插1﹒84%同創超過三個月新低
,創業板指瀉2﹒42%,創業板指目前較4月下跌20%,進入熊市。兩市成交3867億元
人民幣,按日減少5﹒2%,而外資趁低買入,全日通過陸股通流入A股10﹒79億元,連續
第四日錄得淨流入。

*港股受制二萬七*

  香江魚缸在長周末因素下,表現反覆,成交減少。恆指高開40點,最高見26984點,
A股下跌拖累恆指曾轉跌57點,最終仍收26965點,升69點或升0﹒26%,成交
671﹒03億,較上日少15﹒6%。
  隔晚美國原油庫存激增,紐油挫逾3%、布油跌逾2%,其中紐油較4月高位挫逾22%,
技術上再步入熊市。受累油價下挫,「三桶油」全線跌,中海油(00883)全日表現最差藍
籌,跌1﹒78%,中石化(00386)跌0﹒97%,中石油(00857)跌0﹒2%。

*工信部發牌意義不大,中國5G未來還看華為*

  工信部今日發放4張5G商用牌照,消息只有寥寥數十字,但蘊含意義巨大,意味著中國正
式踏出通訊5G時代的第一步。不過事實上,5G業務對於通訊三巨頭而言,戰略意義暫時大於
實際意義,因為目前中國仍處於5G建設周期,需要投入大量成本經營5G網絡,要等5G由商
用轉為民用,再到被社會各界廣泛應用,還需要1至2年的時間。
  事實上,今次5G發牌消息未有激起很大回響,重點在於推廣5G技術的前提是,要有發展
成熟的5G技術,而這個前提並不能指望三大電訊商,而是如華為這樣的科技公司。不過富瑞發
表研究報告認為,即使內地加快發牌,美國對華為的制裁,都仍限制了中國5G發展的規模,不
排除未來行業重組的可能。因此即使發出5G牌照,都預計今年不會有任何有意義的資本開支。
  因此5G概念港股今日沒有受到明顯利好,甚至有投資者選擇在這個節點離場,中興通訊
(00763)跌5%,聯想集團(00992)則升2%。電訊三巨頭方面,中電信
(00728)升2﹒3%,中聯通(00762)升0﹒4%,中移動(00941)則僅升
0﹒2%。
  另外,外界亦把焦點放在沒有外企獲批5G商用牌照上,消息再掀起中國戰略產業對外企設
限的聲音。工信部部長苗圩強調,一如既往地歡迎外資企業積極參與中國5G市場。外交部亦於
例行記者上稱歡迎外企參與中國5G市場,證明中國將繼續擴大開放。

*麻辣粉多放水70億,券商料本月或有第二次*

  人民銀行收水多日後終祭出「麻辣粉」,在今日到期的4630億元(人民幣.下同)中期
借貸便利(MLF)等量續做的基礎上,對中小銀行開展增量續作,進行總操作量5000億元
一年期MLF,即投放多70億元予中小行。同時開展逆回購操作100億元。不過,全口徑計
,公開市場今周淨回籠2830億元。
  中信証券認為,考慮到本月稍後還有MLF到期,人行或有第二次操作。當前資金整體較寬
鬆,但稅期未開始,季末效應尚未體現,人行提前對衝防止月末資金緊張。
  聯訊證券認為,高頻數據顯示5月實體景氣度有所下滑,海外利率大跌,寬鬆降息預期再起
,給了人行貨幣政策適當向「穩定經濟基本面」傾斜的環境,以超量相對高成本的MLF替代降
準是多目標要求下的中間之選。6月還有跨季大考,預計人行後續仍將繼續用逆回購和中期借貸
便利來釋放流動性。
  雖然人行放水,但受惠的一眾中小內銀股則個別發展,中原銀行(01216)挫2%,鄭
州銀行(06196)跌1﹒7%,郵儲銀行(01658)跌0﹒7%。但重慶銀行
(01963)則升0﹒7%,而盛京銀行(02066)更異動飆5﹒1%。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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